Global Ports разместит евробонды на $350 млн

Global Ports размещает еврооблигации на $350 млн под 6,875% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности евробондов компании составлял 7,25-7,5%, затем он был снижен до 7-7,125%. Срок обращения бумаг - 5 лет. Это дебютный для компании выпуск еврооблигаций.

Организаторами размещения выступают ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, UniCredit и «ВТБ Капитал».

Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в России.

Активы группы расположены на Балтике и Дальнем Востоке. Компания управляет пятью терминалами в России и двумя - в Финляндии. Основными акционерами являются Transportation Investments Holding Ltd. (структура группы «Н-Транс», владеет 30,75%) и APM Terminals B.V. (30,75%). Free float составляет 20,5%, GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Ilibrinio Establishment Ltd и Polozio Enterprises Ltd (бывшие владельцы «Национальной контейнерной компании») владеют по 9% в капитале Global Ports.