НЛМК разместит семилетние евробонды на $700 млн

Группа «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) размещает семилетние евробонды на $700 млн с доходностью 4,5% годовых, сообщил «РИА Новости» источник в банковских кругах.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность в диапазоне 5-5,25% годовых, в ходе сбора заявок компания понизила ориентир до финального уровня 4,5% годовых.

Спрос на новые еврооблигации к закрытию книги заявок составлял около $4 млрд.

НЛМК с 3 по 7 июня проводил презентации новых еврооблигаций в Лондоне и США. Организаторами серии встреч и размещения назначены Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan и SG CIB.