«Совкомфлот» разместит 7-летние евробонды на $750 млн

"Совкомфлот" размещает 7-летние еврооблигации на $750 млн под 5,375% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности евробондов компании составлял около 5,75%, затем он был снижен до 5,625%. Финальный ориентир доходности был установлен в диапазоне 5,375-5,5%, евробонды размещаются по его нижней границе.

«Совкомфлот» со 2 по 8 июня проводил встречи с инвесторами в Европе и США. Road show прошло в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне и Цюрихе.

Совместными глобальными координаторами размещения выступают Citi и JP Morgan, лид-менеджерами - ING, Sberbank CIB и «ВТБ капитал».

Средства планируется направить на выкуп еврооблигаций «Совкомфлота» с погашением в 2017 г. (в обращении находятся бумаги на $800 млн) и на рефинансирование другой имеющейся задолженности.