UC Rusal удалось снизить доходность 5-летних евробондов в долларах

Привлекая средства на внешнем рынке, UC Rusal получает возможность «гасить долг перед российскими банками, которые вынуждены занимать у ЦБ по очень высоким ставкам», заявил президент и основой владелец компании Олег Дерипаска в интервью телеканалу «Россия 24» на прошлой неделе. В ситуации, когда «никакие инвестиции не окупаются по сравнению со ставками, которые Центробанк поддерживает в экономике», очень важно производить опережающее погашение долга, сказал он.

Доходность 5-летних евробондов UC Rusal в долларах установлена на уровне 5,125%, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 5,375%, затем он был снижен до 5,25%.

Компания планирует в четверг разместить дебютный выпуск еврооблигаций.

Размещению предшествовало масштабное road show, которое прошло в Северной Америке, Европе и Азии 20-25 января. Организаторами сделки выступают 13 банков: JP Morgan, Crеdit Agricole, Citi, Credit Suisse, Газпромбанк (MOEX: GZPR), ING, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, «Ренессанс капитал», SG CIB, UBS, UniCredit и «ВТБ капитал».

До сих пор UC Rusal размещал облигации только на внутреннем российском рынке.

Общий долг UC Rusal на конец сентября 2016 г. был $10,9 млрд, компания указывала, что может позволить себе дальнейшее увеличение общей суммы долга, но имеет ограничения по заимствованиям для увеличения капитальных затрат или покупки стратегических активов.