«Газпромбанк» сообщил о беспрецедентно успешном размещении евробондов «Газпрома»
undefined«Газпром» разместил 7-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 5,15% годовых, сообщил «Газпромбанк», который выступал одним из организаторов сделки.
Как пишет банк, размещение «Газпромом» евробондов в долларах стало первых подобным размещением с апреля 2018 г., когда США ужесточили санкции против России. Сам «Газпром» впервые после двухлетнего перерыва выпустил еврооблигации, номинированные в долларах.
«Это было крайне непростое решение: в условиях сохраняющихся высоких политических рисков пойти на сделку, но размещение получилось беспрецедентное», – приводятся в сообщении слова первого вице-президента «Газпромбанка» Дениса Шулакова.
«Газпром» разместил выпуск ниже справедливой рыночной доходности (вторичной кривой доходности) на 10 базисных пунктов. За последний год это не удавалось ни одному эмитенту в мире при размещениях в США, сказано в пресс-релизе. В сделке поучаствовали более 300 инвесторов, половину выпуска еврооблигаций приобрели американские инвесторы, инвесторы из континентальной Европы – около 21%, англичане – 6%. Общий спрос по финальной цене достигал $3,5 млрд, а по ходу сбора заявок превышал $5 млрд.
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка