БТА-банк согласовал с кредиторами схему реструктуризации
Российскому «БТА банку» в отличие от казахстанского не пришлось долго уговаривать держателей еврооблигаций пойти на реструктуризацию долга. 99% согласились получить деньги в течение двух лет«БТА банк»
Владельцы: «БТА банк» (Казахстан) – 22,2%, ООО «Дельта торг» – 19,8%, ООО «Тураналем капитал» – 19,6%, ООО «Рикас финанс» – 19,4%, ООО «Проектно-строительная компания «АМК-инвест» – 19%. Финансовые показатели (РСБУ, 1 ноября 2009 г.): активы – 44,8 млрд руб., капитал – 13,5 млрд руб., вклады физлиц – 6,7 млрд руб.
БТА банк» 4 января согласовал с инвесторами схему реструктуризации еврооблигаций, выпущенных Slavinvest Finance S.A. Сейчас на рынке их остается на $69,884 млн, в прошлом году банк выкупил бумаги примерно на $18 млн. 15 января БТА погасит часть основного долга, равную 10% от объема еврооблигаций на рынке, а также выплатит накопленный купонный доход за период с 21 декабря 2009 г. по 15 января 2010 г. Купон составлял 9,785% годовых. Остальную часть долга банку предстоит погасить до 21 декабря 2011 г. равными долями раз в шесть месяцев. Накопленный купонный доход будет выплачиваться ежеквартально.
«БТА банк» должен был погасить облигации на $100 млн, размещенные в 2006 г., 21 декабря 2009 г., но в начале декабря предложил инвесторам реструктуризацию. Агент БТА по общению с инвесторами – МДМ-банк сообщил, что должник столкнулся с разрывом ликвидности приблизительно в 3 млрд руб. и не в состоянии произвести полное погашение еврооблигаций вовремя.
БТА также 26 ноября договорился с Центробанком о продлении срока выплаты долга по беззалоговым кредитам в размере 11,9 млрд руб. до апреля 2010 г. Регулятор одобрил бизнес-план банка, подробности которого не разглашаются. Рассчитываться как с ЦБ, так и с рыночными кредиторами БТА намерен за счет средств, поступающих от погашения кредитов и продажи долей в инвестиционных и девелоперских проектах.
Большинство кредиторов проголосовали за реструктуризацию еще до 21 декабря, так что они, как и обещалось в начале декабря, получат премию в размере 2,5% от номинальной стоимости принадлежащих им облигаций, рассказал зампред правления «БТА банка» Дмитрий Кизенков. Тем, кто согласился на реструктуризацию до 31 декабря, положена премия 1,5%. Всего на реструктуризацию, по словам Кизенкова, согласились 99% кредиторов (их несколько десятков, в основном иностранцы), выплаты пройдут на этой неделе. «Я считаю, мы предложили честные условия – без списаний и каких-либо принудительных действий, поэтому кредиторы продемонстрировали лояльность», – заключает топ-менеджер банка. Вряд ли у них был большой выбор, говорит один из контрагентов банка.
Участники рынка убеждены, что российский «БТА банк» контролирует бывший председатель совета директоров одноименного национализированного банка из Казахстана Мухтар Аблязов. Российский «БТА банк» пока на своем сайте не раскрыл конечных собственников.