Сбербанк становится инвестиционным банком

О том, что Сбербанк создал управление корпоративных финансов, «Ведомостям» рассказали два человека: одного приглашали в нем поработать, а другой знаком с предложением. По словам одного из них, госбанк решил заняться полноценным инвестбанковским бизнесом – сделками слияний и поглощений, выводом компаний на IPO, синдицированными кредитами, консультированием. Проект курирует член правления Сбербанка Александр Базаров, возглавляющий департамент по работе с крупнейшими клиентами, продолжает он. Другой собеседник газеты говорит, что в новом управлении будет около 30 сотрудников, половина из них уже работает, а само управление создано в декабре. Базаров подбирает сотрудников с опытом работы в инвестбанках, в том числе с известными именами, рассказал хедхантер, просивший не называть его имени. Руководит управлением Оскар Рацин, занимавшийся несостоявшейся сделкой по покупке Opel. Представитель Сбербанка подтвердил всю эту информацию.

Базаров пришел в Сбербанк в мае 2008 г. из «Дойче банка», где был управляющим директором департамента по работе с клиентами в России и СНГ. Он специализируется на синдицированном финансировании и не был замечен в сделках M&A и IPO, говорит инвестбанкир, знакомый с Базаровым.

Базаров имеет более чем достаточный опыт для построения полноценного инвестбанка, cчитает старший консультант Ward Howell Мария Янковская.

Сбербанк уже сделал рывок в размещении рублевых облигаций: в 2008 г. разместил восемь эмиссий на 25 млрд руб. (8-е место по рейтингу Cbonds), а в 2009 г. – уже 31 выпуск на 102,7 млрд руб. (4-е место).

30 человек – немного для крупного инвестбанка. В подразделении корпоративных финансов «Ренессанс капитала» обслуживанием российских клиентов занимается 70 человек, говорит представитель инвестбанка. У Сбербанка нет таких далекоидущих планов в инвестбанкинге, как у «ВТБ капитала», сообщает топ-менеджер «Сбера».