Первое банковское IPO после кризиса
Первым из российских банков провести IPO с начала кризиса может банк «Восточный», желающий привлечь $200 млн«Восточный»
Коммерческий банк. Акционеры: Игорь Ким – 17,4%, Андрей Бекарев – 16,7%, Сергей Власов – 15,6%, фонд «Ренфин» – 11,8%. Финансовые показатели (банковский навигатор «Траста», 1 мая 2010 г.): активы – 99,8 млрд руб., капитал – 8,5 млрд руб., прибыль – 319 млн руб.
Банк «Восточный экспресс» в этом году может провести IPO и привлечь более $200 млн, сообщило вчера агентство Reuters со ссылкой на совладельца и предправления банка Сергея Власова. Связаться с ним не удалось.
«Мы планируем проведение полноценного IPO, чтобы появилась публичная история, free float. Это позволит нам получить рыночную позицию и дополнительный капитал, – заявил Власов, уточнив: – Выходить с объемом менее $200 млн не имеет смысла». Вопрос об IPO планируется рассмотреть на совете директоров в июне. Скорее всего, размещение пройдет в форме допэмиссии, но Власов не исключает и вариант «комбинированной структуры» с продажей акций существующих акционеров. Банк в этом году планирует вырасти в два раза, но средства от IPO нужны не на органический рост, а на сделки по слиянию и поглощению, добавляет он. Речь идет о двух банках, одним из которых может оказаться Роспромстройбанк, подконтрольный крупнейшему (17,4%) акционеру «Восточного» Игорю Киму, знает близкий к банку банкир.
Заявление Власова вызвало удивление у некоторых акционеров. «Никаких решений об IPO не принято», – утверждает один из них. «Я этого подтвердить не могу», – недоумевает другой. Заместитель предправления «Восточного» Кирилл Нифонтов, директор «Ренессанс управление инвестициями» (контролирует около 11,8% банка) Марина Чекурова и представитель Игоря Кима от комментариев отказались. Тем не менее такой вариант рассматривается, банку надо расти, уверяет совладелец банка Александр Таранов.
«Идея хорошая, интерес к банковскому сектору высокий», – считает аналитик «Метрополя» Марк Рубинштейн. По его мнению, банк во второй половине 2010 г. может быть оценен с коэффициентом 1,5–2 к капиталу. Мандаты инвестбанкам еще не выданы, многие из них сейчас готовят свои предложения, уверяет один из банкиров.