Межпромбанк предложил кредиторам подождать год

Вчера Международный промышленный банк разослал инвесторам условия реструктуризации долга по еврооблигациям на 200 млн евро, которые банк не смог погасить в понедельник. Банк просит отсрочить погашение на год. Реструктуризация считается одобренной, если за нее проголосуют держатели 2/3 бумаг.

На раздумья банк отвел им две недели – встреча с инвесторами в Лондоне запланирована на 21 июля. Тем, кто проголосует «за» в течение недели (до 14 июля), обещана премия в 5% (50 евро на бумагу номиналом 1000 евро). Проценты (18 млн евро) будут выплачены на второй рабочий день после вступления решения о реструктуризации в силу.

Гарантами выступают девять компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, указано в документе: они владеют пакетами акций «Северной верфи», Балтийского завода и КБ «Айсберг», входящих вместе с банком в Объединенную промышленную корпорацию (ОПК) сенатора Сергея Пугачева. Если эти офшоры продадут акции верфей, то в течение 20 дней после продажи они должны перечислить всю сумму, необходимую для погашения бондов.

Переговоры о продаже верфей ОПК ведет с государственной Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), говорится в документе. Стороны сильно разошлись в цене и теперь договорились привлечь для оценки активов одну из компаний «большой четверки», сообщил «Ведомостям» президент ОСК Роман Троценко. Руководство ОСК, по его словам, уверено, что пакеты обоих заводов лежат в залоге у Центробанка.

Это подтвердил вчера вечером первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. Он заявил «Интерфаксу», что в понедельник совет директоров ЦБ после выполнения Межпромбанком всех условий реструктурировал его задолженность по беззалоговым кредитам (32 млрд руб.) до января 2011 г.

Обеспечением по новым кредитам ЦБ станут судостроительные активы ОПК. «Сейчас мы приняли залоги по номинальной стоимости, – сказал Улюкаев, добавив, что соглашение предусматривает проведение независимой оценки компанией, согласованной сторонами: – Мы <...> считаем, что это нормальное обеспечение; если оценщик не опровергнет это суждение, мы будем удовлетворены этим залогом».

Гарантии на уровне офшоров добавляют комфорта инвесторам, однако сообщения банка оставляют много вопросов, отмечает аналитик «Тройки диалог» Екатерина Сидорова, ведь не мог он заложить судостроительные активы дважды.

Агентство Fitch вчера понизило рейтинги Межпромбанка до RD (ограниченный дефолт): неплатеж по еврооблигациям дает основания предполагать возможность неплатежей банка по другим (непубличным) обязательствам. Если банк реструктурирует просроченную задолженность и вновь будет своевременно исполнять обязательства, Fitch повысит рейтинги, но ограниченно – аналитики агентства обеспокоены качеством активов банка и их способностью генерировать денежные средства для проведения выплат кредиторам.