Банк Москвы испортил статистику российской банковской системе
В июле банки заметно увеличили кредитование граждан, которые в последнее время все активнее тратят и меньше сберегают. Вместе с кредитованием растет и просрочка, но на нее сильно повлияли проблемы Банка МосквыСпутал все карты. Егор Федоров
аналитик ING. «Корректнее смотреть на результаты работы банковской системы без учета результатов Банка Москвы, а не Сбербанка»
Российские банки в июле заработали 46,1 млрд руб. чистой прибыли, а с начала года – 278,5 млрд руб., следует из предварительных данных ЦБ (без учета Сбербанка). Сбербанк недавно сообщил, что в июле заработал 29,9 млрд руб., а за семь месяцев – более 200 млрд руб.
Получается, что в январе – июле все банки заработали около 480 млрд руб. прибыли, что ниже ранее обозначенных прогнозов руководства ЦБ – 900 млрд руб. за год (или 525 млрд руб. за семь месяцев).
Активы банков выросли на 1,2%, преимущественно за счет роста кредитования, говорится в сообщении регулятора. Объем кредитного портфеля (без межбанковских кредитов) вырос на 2,5%: корпоративные кредиты увеличились на 2%, а розничные росли вдвое быстрее – на 4,4%. Снижение ставок по вкладам при по-прежнему высокой инфляции подталкивает население увеличивать потребление, в том числе делать покупки в кредит.
Проблемные долги быстрее накапливали компании: объем просроченной задолженности по корпоративным кредитам прибавил 2,4% (в июне – плюс 3,4%), просрочка по кредитам населения выросла на 1,6% (в июне – минус 0,5%). Доля просроченных кредитов в кредитах юрлицам составила 5,1%, а по портфелю физлиц – 7,6%.
На качество активов повлияли недавние события с Банком Москвы (треть его портфеля оказалась сомнительного качества. – «Ведомости»), которые искажают общий тренд, говорит аналитик ING Егор Федоров. Ухудшения по системе в целом не произошло, убежден он (см. врез). В июле у Банка Москвы доля просроченных корпоративных кредитов выросла с 10,8 до 14,7% от портфеля, на 19 млрд руб. Возобновился рост просрочки и у Россельхозбанка: рост составил 6,6% (на 4 млрд руб.), и ее доля перевалила за 8%.
Замедлился приток депозитов физлиц. Вклады населения в июле выросли на 1,3%, хотя в последние полгода прирост стабильно составлял порядка 2%. Объем депозитов от компаний вырос чуть сильнее – на 1,5%. Сами банки в июле значительно сократили объем средств, размещенных в ЦБ: на депозитах – вдвое, на корсчетах – на 13,1%.
Банки активно сокращали объем этих средств весь II квартал и, вероятно, захватили июль, отмечает аналитик «Тройки диалог» Ольга Веселова. Она связывает сокращение с общим замедлением роста пассивов, которое происходит тогда, когда все активнее растет кредитование, особенно в рознице.
После июньского снижения возобновился рост вложений банков в ценные бумаги (+2,2%), причем в основном он пришелся на акции (+6,2%), вложения в долговые обязательства выросли на 1,4%. Примечательно, что банки увеличили риски и стали наращивать вложения в акции перед августовским обвалом рынка и массовыми распродажами, указывает Федоров. Однако говорить о возможных убытках пока рано из-за сильных колебаний котировок, резюмирует он.