Промсвязьбанк готовит IPO

Мы готовимся к IPO, размещение акций может состояться во втором полугодии 2012 г. – первом полугодии 2013 г.», – рассказала вчера первый вице-президент Промсвязьбанка Александра Волченко.

До этого банк расстанется со своим миноритарным акционером (14,4%) Commerzbank, который так и не превратился в стратегического партнера. До июля 2012 г. он должен выйти из капитала Промсвязьбанка, напомнила Волченко. Ради сделки с Commerzbank Промсвязьбанк несколько лет назад отказался от IPO.

Связаться с представителями немецкого банка и ЕБРР, владеющего остальными 11,7% акций Промсвязьбанка, вчера вечером не удалось.

Волченко считает «достойным» мультипликатор 1,5 капитала банка. Это относится в целом к банкам, которые будут размещать акции на российском рынке в ближайшее время.

Первым на рынок может выйти Сбербанк, который уже в апреле собирается разместить 7,6% капитала из пакета ЦБ. Осенью по программе приватизации планирует провести размещение ВТБ. Будут ли размещаться акции только из госпакета или еще из новой эмиссии, банк пока не решил.

Российским банкам далеко до «достойного» мультипликатора. Капитализация ВТБ вчера составляла 1,2 капитала, Номос-банка – 1, «Возрождения» и «Санкт-Петербурга» – 0,8 и лишь у Сбербанка – 1,9. Европейские банки сейчас торгуются в среднем за 0,5–0,6 капитала, но сравнивать их с российскими не очень правильно, говорит старший аналитик «Уралсиб кэпитал» Леонид Слипченко.

Чистая прибыль Промсвязьбанка за 2011 г. по МСФО выросла более чем вдвое, активы – на 18% до 563 млрд руб., а доля необслуживаемых кредитов сократилась с 9,2 до 5,7%.

В этом году банк планирует увеличить кредитный портфель и вклады примерно на 15% и работать с рентабельностью капитала не менее 15%, а активов – 5,3–5,5%, говорит Волченко. Также банк готовит евробонды – минимум на три года в объеме от $500 млн.