Сделка недели: Сингапурская DBS Group проводит крупнейшее поглощение, провоцируя протесты в Индонезии

Покупатель: DBS Group Holdings Ltd.

Объект покупки: PT Bank Danamon.

Размер сделки: $7,2 млрд.

2 апреля сингапурская финансовая группа DBS Group объявила о покупке индонезийского банка PT Bank Danamon Indonesia. Благодаря этой сделке DBS Group рассчитывает продвинуться на перспективном индонезийском рынке, где мало иностранной конкуренции. Но, по слухам, эта сделка может подвергнуться критике со стороны влиятельных политических групп Индонезии в связи с тем, что в стране сильны националистические настроения и сделка может вызвать волну недовольства иностранной экспансией.

После осуществления сделки DBS Group Holdings собирается провести слияние Danamon со своей индонезийской дочерней компанией DBS Indonesia и таким образом создать один из пяти крупнейших банков в стране. По условиям сделки DBS Group заплатит $4,9 млрд новыми акциями за 67% акций Danamon. Оставшиеся 33% группа выкупит у других акционеров за денежные средства. Крупнейшим акционером DBS Group и банка Danamon является сингапурский суверенный фонд Temasek, управляющий активами на $150 млрд.

Danamon - шестой по объему активов банк Индонезии. У него в стране 3000 отделений, а клиентская база банка составляет примерно 6 млн человек. DBS Group – крупнейшая финансовая группа Юго-Восточной Азии, контролирует примерно 200 подразделений на 15 рынках региона.

Как сообщает Mergermaket, слухи об этой сделки появились еще в начале 2011 г. Однако тогда представители DBS Group отрицали возможность покупки индонезийского банка.

Сделка должна быть одобрена регулирующими органами Сингапура и Индонезии; ее завершение планируется на вторую половину 2012 г. Если сделка будет завершена, она станет самой крупной операцией по слиянию и поглощению в истории DBS Group.

Mergermarket — компания, занимающаяся анализом рынка слияний и поглощений. Входит в FinancialTimes Group

dealReporter — издание группы Mergermarket для профессиональных участников рынков ценных бумаг