«ВТБ капитал» помог занять Америке

Застолбить за собой первое IPO в США «ВТБ капиталу» уже не удастся – его четыре года назад провел «Ренессанс капитал». В начале 2009 г. компания из Флориды FriendFinder Networks сообщила о намерении провести IPO на NYSE и привлечь $460 млн. Единственным андеррайтером был «Ренессанс капитал». Penthouse Media Group купила FriendFinder в декабре 2007 г. за $500 млн и сменила свое название на FriendFinder в июле 2008 г. Вероятно, американские банки отказались размещать FriendFinder из-за репутационного риска, говорил «Ведомостям» Эдвард Кауфман, на тот момент руководитель инвестбанковского подразделения Альфа-банка.

Впервые российский инвестиционный банк принял участие в размещении внутреннего облигационного займа в США. Им стал «ВТБ капитал» в роли старшего соорганизатора внутреннего займа Bank of America Corp. объемом $4 млрд. Сделка была завершена 22 марта, говорится в сообщении российского банка. Останавливаться на достигнутом он не собирается. Открывший в апреле 2012 г. офис в Нью-Йорке (лицензию FINRA на брокерско-дилерскую деятельность в США получивший осенью) «ВТБ капитал» продолжит развитие бизнеса на рынках долгового капитала США, уверен руководитель профильного управления инвестбанка Андрей Соловьев.

Это большой успех, даже европейским банкам тяжело соперничать на самом конкурентом в мире рынке США, говорит зампред правления Deutsche Bank AG по Восточной Европе Игорь Ложевский: «Так что любые, даже небольшие успехи на нем вызывают уважение».

«Это действительно успех, в США конкурировать с американскими банками не может никто, даже UBS, Deutsche Bank или Credit Suisse», – солидарен топ-менеджер глобального инвестбанка. Правда, оговаривается собеседник «Ведомостей», «ВТБ капитал» мог получить эту сделку, пригласив Bank of America в другую – например, на европейском рынке.

Представитель Bank of America не ответил на запрос «Ведомостей».

В России «ВТБ капитал» – лидер по объему сделок на рынках долгового капитала. По данным Dealogic, в 2011 г. он занял 1-е место, закрыв 92 сделки общим объемом $15,6 млрд. Однако в регионе EMEA (Центральная и Восточная Европа и Ближний Восток) он только на 28-м месте, а лидер – Deutsche Bank за год участвовал в 679 сделках на $152,5 млрд. Сделок более чем на $100 млрд заключили также HSBC, Barclays и JPMorgan.

Подразделения в США (подробнее см. статью на стр. 14) есть и у других ведущих российских инвестбанков – «Сбербанк CIB» и «Ренессанс капитала». Сфера интересов Sberbank CIB USA – сделки на рынках СНГ, в частности с акциями и облигациями на вторичном рынке, и предоставление аналитической поддержки и услуг финансового советника клиентам, объясняет предправления Крис Осборн. «Мы также оказываем поддержку группе при первичном размещении акций и облигаций», – добавил он.

Инвестиционным компаниям, основной бизнес которых находится в России, в США работать непросто, признает сопредседатель правления «Ренессанс капитала» Игорь Вайн.

Тем не менее уже в этом году масштаб бизнеса «ВТБ капитала» в США будет сопоставим с бизнесом лондонского офиса, на базе которого ВТБ строил инвестбизнес, говорил президент госбанка Андрей Костин: «По торговле ценными бумагами Нью-Йорк уже в этом году догонит Лондон примерно с третью [общего] объема». Лишь торговлей в США «ВТБ капитал» не ограничится, обещал гендиректор «ВТБ капитала» Алексей Яковицкий. Одними из ключевых направлений будут продукты и услуги на рынках акционерного и долгового капитала, а также управление активами.