Банки теряют уверенность в заемщиках
Розничные банки все меньше уверены в своих заемщиках: выдавая все больше кредитов, они наращивают резервы еще быстрее
Стремительный рост розничного кредитования обернулся для лидеров рынка большими расходами. Кредитный портфель «Русского стандарта» в 2012 г. вырос на 76% до 190 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО (есть у «Ведомостей»), при этом отчисления в резервы более чем утроились – до 14,6 млрд руб. Похожая ситуация и у его основного конкурента – «Хоум кредит энд финанс банка» (ХКФ-банк): трехкратный рост провизий – до 18 млрд руб. при двукратном росте портфеля – до 237 млрд руб.
Из-за агрессивных подходов к выдаче, экспансии в новые регионы и выхода на новые ниши взрывной рост портфелей, который показали все крупнейшие розничные банки (ХКФ-банк, «Русский стандарт, «Ренессанс кредит» и ТКС-банк), сопровождался таким же резким ростом просроченных долгов, объясняет аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов: абсолютная величина неработающих кредитов у всех четверых росла быстрее портфеля, как и отчисления в резервы.
Каждый банк по-своему избавляется от безнадежных кредитов: за 2012 г. ХКФ-банк списал 8,7 млрд руб. кредитов, «Русский стандарт» – 6,3 млрд, «Ренессанс кредит» – 5,4 млрд, а ТКС-банк обошелся без списаний, но продал коллекторам долгов почти на 1 млрд руб., подсчитал Тулинов.
«Объем отчислений в резервы отражает наши ожидания относительно риска розничного портфеля», – говорит представитель «Русского стандарта» Артем Лебедев. Подробности он комментировать не стал. ХКФ-банк тоже консервативно оценивают свои риски, заявил его представитель.
Рост отчислений в резервы связан с ускорением кредитования, которое происходило за счет смягчения требования к заемщикам, согласен аналитик Barclays Capital Станислав Пономаренко. Он ждет замедления роста розничных банков, а с ним и снижения расходов.
Центробанк прогнозирует в этом году рост розничного кредитования на 25–30%. Регулятор так впечатлился 60%-ным ростом объема необеспеченных кредитов в прошлом году, что ужесточил требования к резервированию под такие ссуды.
Менеджмент «Русского стандарта» надеется на такой же бурный рост портфеля и по итогам 2013 г., говорит Тулинов: они оценивали рост портфеля кредитных карт в 50%, кредитов наличными – 35%, а кредитов, выданных в магазинах, – 20%.
ХКФ-банк в этому году замедлит рост, предупреждал в январе предправления Иван Свитек (подробности банк не раскрывает). Представитель ХКФ-банка обещает рост на уровне рынка – по кредитным картам (по прогнозу ТКС-банка, он составит 50–60%). А если высокий темп роста сохранится, следовательно, отчисления в резервы также останутся высокими, резюмирует Тулинов. Это давит на капитал банка, говорит Пономаренко.
У ХКФ-банка норматив достаточности капитала на начало года составлял 20,9%, у «Русского стандарта» – 15,5% при установленном ЦБ минимуме в 10%.
Основное испытание для последнего в 2013 г. – сохранить баланс между финансовым положением и желанием удержать и наращивать рыночную долю, резюмирует Пономаренко.