ТКС-банк увеличил объем IPO

Олег Тиньков
А.Махонин / Ведомости

TCS Group Holding Plc, в которую входит ЗАО "ТКС-банк", увеличила планируемый объем первичного размещения акций до $1,087 млрд с $870 млн, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на материалы компании. Ранее в ходе IPO планировалось привлечь до $870 млн (исключая 15%-ный опцион для андеррайтеров). Источники сообщили, что сам банк по-прежнему привлекает $175 млн, остальное получит Олег Тиньков, владеющий 61% акций банка, и другие акционеры (Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited). Организаторами размещения выступают "Сбербанк КИБ", Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan и "Ренессанс капитал", агент - Pareto Securities AB.

Банк установил ценовой коридор в $14-17,5 за GDR, что соответствует оценке всего банка в $2,6-3,2 млрд. Книга заявок была подписана в первый же день роуд-шоу, срок сбора заявок на IPO был сокращен на три дня - до 21 октября. Как сообщали ранее источники "Интерфакса", ТКС-банк может разместить расписки близко к верхней границе ценового коридора.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать