Вкладчики не идут в банки

В марте 2014 г. вкладчики Сбербанка забрали со своих счетов почти 70 млрд руб. Утекли депозиты и у других крупных банков: Газпромбанк в марте 2014 г. лишился 22,7 млрд руб. сбережений населения, Промсвязьбанк - 14,2 млрд руб., Райффайзенбанк - 10,8 млрд руб. В апреле банки нарастили депозиты на 1,7%, а в мае потеряли 0,5%.

В целом отток в 0,4% - небольшой для системы, вряд ли банки это почувствовали и восприняли как серьезный сигнал, говорит зампред правления банка «Ренессанс кредит» Олег Скворцов. Есть определенный сезонный фактор - люди уходят в отпуска и во время отдыха тратят часть отложенных денег, возможно, в этом причина небольшой отрицательной корректировки, полагает он. Майский отток был сезонный, люди снимали деньги на отпуск, солидарен финансовый директор среднего банка. Некоторые крупные вкладчики в первом полугодии снимали деньги на покупку недвижимости, вспоминает он, но эта волна почти сошла. Часть клиентов перекладывалась из денег в другие активы, продолжает он. А возвращать средства в банки люди не торопятся, говорит Порывай: ставки не слишком привлекательные. Не спешат они и перекладываться из валюты в рубли, ожидая ослабления российской валюты в течение года, добавляет он. Доля валютных вкладов населения, которая в марте на фоне резкого ослабления рубля достигла пикового значения в 21%, в начале июля опустилась до 18,9%. Банки все-таки повышают ставки, замечает предправления СКБ-банка Илья Зибарев. Массовые вкладчики успокоились и не забирают средства из банков, говорит он, а вот VIP-сегмент стал очень волатильным: эти клиенты диверсифицируют вложения, перекладываясь в другие активы, в том числе в недвижимость, а также арендуют банковские ячейки. Причина в общей напряженности в стране и в мире, банкам с этим бороться сложно, заключает Зибарев.

Годовой темп прироста вкладов населения в российских банках в июне 2014 г. замедлился до 8% - это минимум за последние пять лет, следует из данных ЦБ. Для сравнения: в июне 2013 г. годовой темп прироста составлял 21,8%.

В течение июня 2014 г. российские банки нарастили средства населения на 0,8%. Статистики по отдельным банкам пока нет: ЦБ опубликует ее позже. Отчитаться за прошлый месяц успел только Сбербанк: в июне он привлек во вклады 75 млрд руб., впервые в этом году повысив ставки по онлайн-депозитам и сберегательным сертификатам.

В целом по банковской системе с начала этого года депозиты физлиц сократились на 0,4% до 16,88 трлн руб. В январе - июне прошлого года этот показатель, напротив, вырос на 9,7%, а за весь 2013 год банки нарастили розничные депозиты на 19%.

Банки еще не компенсировали тот отток вкладчиков, который наблюдался на рынке уже несколько раз в этом году, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Самый значительный отток вкладов физлиц был в марте - на 2%, следует из данных ЦБ. В течение месяца вкладчики забрали 344,3 млрд руб. сбережений. Правда, в течение апреля - июня в банки вернулась большая часть этой суммы - 319,3 млрд руб. Реального снижения вкладов населения банки не видели с 2008 г., если не считать традиционного оттока в январе, когда люди активно тратят накопления в праздники.

Из-за оттока сбережений изменилась структура пассивов банков, следует из данных ЦБ за первое полугодие: доля частных депозитов в фондировании банков снизилась на 2 п. п. до 27,5%. Эти средства банки заместили кредитами от ЦБ (+1 п. п. с начала года до 8,7%), депозитами юрлиц (+0,6 п. п. до 19,5%), межбанковскими кредитами (+0,3 п. п. до 8,7%).