Промсвязьбанк разместил субординированные облигации на $100 млн

Около 60% выпуска выкупили основные акционеры банка
Максим Стулов / Ведомости

Промсвязьбанк закрыл сделки по частному размещению бессрочных субординированных еврооблигаций на сумму $100 млн, сообщил "Ведомостям" представитель банка. Основные совладельцы банка Дмитрий и Алексей Ананьевы выкупили значительную часть выпуска - порядка 60%.

Структура займа соответствует Положению ЦБ № 395-П и "Базелю III", что позволит включить его в основной капитал Промсвязьбанка, говорится в сообщении представителя организации.

К текущему моменту банк уже разместил субординированные облигации на $533 млн. "В этом году это уже третья проведенная нами сделка по привлечению капитала. Участие акционеров в нынешнем выпуске очень важно, так как демонстрирует их поддержку Промсвязьбанка», - приводятся в сообщении слова предправления банка Артема Констандяна.

Всего в 2014 г. Промсвязьбанк планировал привлечь в капитал $700 млн, рассказывал ранее финансовый директор банка Владислав Хохлов. Таким образом, банк получил часть запланированных денег от оставшихся в плане $300 млн. В августе Хохлов указывал, что еще столько же банк планировал получить от акционеров и частных инвесторов, выпустив бессрочные субординированные облигации, - их можно будет учесть в капитале первого уровня, причем половину суммы банк намеревался получить от размещения субординированных облигаций среди инвесторов.

Коэффициент общей достаточности капитала банка (Н1.0) на 1 сентября составил 11% при минимальном уровне в 10%. Ранее Констандян отмечал, что Н1.0 в 11% не дает большого запаса для роста кредитования, а перспективы роста для банка именно в этом и возможных приобретениях. Кредиты корпоративным клиентам в этом году будут расти вдвое быстрее розницы и прибавят 30%, предрекал он. В полугодии корпоративный портфель банка вырос на 13% до 450 млрд руб., кредитный портфель МСБ - лишь на 2% до 85 млрд руб., розница - на 13% до 72 млрд руб.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать