Статья опубликована в № 3691 от 08.10.2014 под заголовком: Кредиты высокой ликвидности

Снижение курса рубля подпортило банкам статистику

В августе клиенты забрали из банков 196 млрд руб. - на кредиты пришлось пустить накопленную ранее ликвидность. В сентябре процесс мог продолжиться
С.Портер / Ведомости

В августе банки увеличили кредитование компаний на 1,4%, или на 360 млрд руб., следует из данных ЦБ. Но большая часть роста нивелируется валютной переоценкой, говорится в обзоре Fitch: по данным агентства, банки увеличили кредитование на 400 млрд руб., а с корректировкой на 4%-ную девальвацию рубля к доллару - всего на 122 млрд руб., или на 0,4%. Но эта цифра несколько занижена, указывает агентство, поскольку включает снижение корпоративного портфеля ВТБ на 124 млрд руб., вызванное, скорее всего, переводом 96%-ной доли в Банке Москвы на баланс госбанка (ранее на балансе ВТБ было 0,0117%). Рост инвестиций в дочерние банки составил 278 млрд руб. Кредиты, выданные ранее некоторым дочерним структурам для финансирования изначального приобретения акций, вероятно, были погашены, пишут аналитики Fitch. Розничные кредиты выросли на 1,3%, или на 142 млрд руб., говорится в обзоре, более 75% роста пришлось на госбанки.

Фондирование клиентскими депозитами выросло в августе на 245 млрд руб., 85 млрд пришлось на корпоративных клиентов, остальное - на розничных. Но за вычетом валютной переоценки чистый отток составил 196 млрд руб., подсчитали в Fitch. Причем реальный отток произошел за счет снижения средств компаний (213 млрд руб.), депозиты населения же, наоборот, выросли (17 млрд руб.). Госфинансирование сократилось на 43 млрд руб.: банки привлекли у ЦБ средств меньше на 139 млрд руб., получив 96 млрд руб. других госсредств (депозиты Минфина, региональных и федеральных бюджетов).

Это привело к тому, что банки в августе финансировали кредитование за счет ранее накопленной ликвидности, в результате высоколиквидные активы банков (см. врез) уменьшились на 742 млрд руб. Это большое сокращение, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. В августе доля ликвидных активов к валовым активам сократилась с 8,2 до 7,7%, это самое существенно сокращение с начала этого года, говорит аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.

В сентябре банки увеличили заимствования от ЦБ где-то на 200 млрд руб., что свидетельствует о том, что непростая ситуация с фондированием сохранялась. Правда, в начале октября было существенное сокращение заимствований от ЦБ (главным образом репо), но, возможно, они перекрылись деньгами Минфина и других госструктур, говорит Данилов.

В сентябре рубль ослаб еще на 6,7%. Статистику по банковскому рынку за сентябрь ЦБ еще не опубликовал. Отчитался пока только Сбербанк (см. статью на стр. 01), зафиксировавший отток вкладов населения на 0,4%, или на 33,9 млрд руб., а с учетом валютной переоценки - более 1%.

Исторически сентябрь - не самый активный месяц, говорит Клапко, есть предпосылки к тому, что в сентябре рынок мог столкнуться с оттоком клиентских средств.

С начала года банки увеличили клиентские средства на 1,8%, но это номинальный приток, говорит аналитик UBS Михаил Шлемов, реально же объем средств практически не изменился, с начала года сокращение с учетом валютной переоценки составило 0,12%. В сентябре, скорее всего, мы увидим реальный отток.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать