Ипотека помогла банкам сохранить объемы кредитования

В 2013 г. «Росгосстрах банк» был ориентирован на беззалоговое кредитование в массовом сегменте, а в этом году драйвером роста послужило кредитование под залог недвижимости - имеющегося жилья или участка, портфель по этому сегменту увеличился на 40% до более чем 500 млн руб., рассказала управляющая петербургским филиалом банка Елена Веревочкина. По словам Кирилловых, Балтинвестбанк около полугода назад прекратил выдачу потребкредитов заемщикам с улицы. Филиал «Лето банка» за год открыл шесть новых клиентских центров, динамика по pos-кредитованию была более существенна, чем по кредитам наличными, перечисляет управляющий Санкт-Петербургским областным центром Константин Каховский. Процент одобряемости pos-кредитов выше, чем cash, говорит он.

Ипотека стала самым динамичным сегментом розничного кредитования в этом году, доля кредитов наличными и автокредитов в структуре розничного портфеля петербургских банков снижается, отмечает гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов (см. инфографику).

Объемы выдачи ипотеки, по данным Frank Research Group, за девять месяцев выросли более чем на 48%. В два раза увеличил выдачу в Петербурге по итогам января - октября Северо-Западный Сбербанк, на 59% за девять месяцев - петербургский филиал «ВТБ 24». Ставки по ипотеке оставались достаточно стабильными - лидеры рынка стремились сохранить свою долю, это борьба за клиента, объясняет он.

Выдача автокредитов сокращается на фоне снижения продаж самих автомобилей, роста процентных ставок, говорит Грибанов. Среди крупнейших игроков этого рынка закрепились специализированные банки - «Фольксваген банк рус», «Тойота банк», «БМВ банк», которые работают в связке с автопроизводителями и предлагают более низкие ставки. В «ВТБ 24» выдача автокредитов упала на 39% до 4,1 млрд руб., в банке «Санкт-Петербург» они выросли всего на 2,6% до 4 млрд руб. А в Балтинвестбанке основным драйвером роста розничного портфеля стало кредитование на покупку подержанных автомобилей, тут нет конкуренции со стороны госбанков и специализированных банков, говорил в ноябре его предправления Игорь Кирилловых.

Сегмент кредитных карт показывает уверенное сопротивление макроэкономическому негативу - он и в 2008 г. показал себя как один из самых надежных, вспоминает Грибанов. В «Росгосстрах банке» розничные кредиты по кредитным картам давали только лояльным заемщикам - имеющим в банке положительную кредитную историю, но портфель по кредитным картам увеличился существенно, говорит Веревочкина. В филиале «ВТБ 24» портфель кредитных карт вырос за январь - сентябрь на 22% до 8,3 млрд руб. в основном за счет состоятельного сегмента, утверждает управляющий петербургским филиалом «ВТБ 24» Михаил Иоффе.

Рост средств физлиц в пассивной базе банков с начала года обеспечивали в основном валютные депозиты: клиенты несли сбережения в валюте либо конвертировали рублевые. За девять месяцев привлечение рублевых депозитов частных клиентов выросло на 2,4%, валютных - на 23%. Филиал «ВТБ 24» прибавил 13%, увеличив объем привлеченных средств до 189,1 млрд руб. Депозитный портфель филиала «Росгосстрах банка» снизился на 15-20%, но в его структуре валютные вклады выросли, в первой половине отток связан в основном с действиями ЦБ по отзыву лицензий, во второй - в большей степени с девальвацией рубля, говорит Веревочкина.

В 2015 г. будет отыгрываться сложная ситуация с курсом рубля, с пересчитыванием населением своих доходов и расходов, убежден директор фонда «ЦСР Северо-Запад» Владимир Княгинин. В начале кризиса население вкладывает в недвижимость, товары длительного потребления, действуют правила сбережения, сокращения расходов, уверен он. В 2015 г. ипотека останется самым динамичным сегментом, считает Грибанов. Кредиты наличными вырастут на уровне инфляции, кредитные карты - на 15-16%, прогнозирует он.

В 2015 г. филиал «ВТБ 24» ожидает роста на 10%, драйвером останется ипотека, потребкредитование будет снижаться, автокредитование вряд ли будет расти, портфель кредитных карт вырастет за счет состоятельного сегмента, говорит Иоффе. В 2015 г. в филиале «Росгосстрах банка» планируют наращивать портфель кредитов под залог недвижимости, портфель по кредитным картам с ориентацией на клиентов корпоративного сегмента со стабильным доходом, говорит Веревочкина.

Ставки по кредитам и депозитам будут расти, параметры во многом зависят от позиции ЦБ, прогнозирует Княгинин. По его словам, вложения в конвертируемую валюту останутся одной из стратегических целей населения, тренды этого года зафиксируются.