Ленобласть сегодня откроет книгу заявок на выпуск облигаций объемом 7,9 млрд рублей
Ленобласть сегодня открывает книгу заявок на выпуск облигаций объемом 7,9 млрд руб. Это техническое размещение: регион ждет улучшения условий на облигационном рынке
ОФЗ торгуются с доходностью 13-14%, последней из регионов облигации размещала Башкирия, это было в начале октября, ставка купона составила 11,4%, небольшие выпуски были у Карелии, Хакасии, Томская область разместила только 1,5 млрд из 5 млрд руб., перечисляет директор по работе с эмитентами ФК «Открытие» Дмитрий Барков. Рыночных размещений сейчас нет, много технических, вероятно, у Ленобласти будет покупка небольшого объема облигаций и последующее ожидание лучших времен, рассуждает он.
Ленобласть 16 декабря начнет размещение облигаций номиналом 1000 руб. с фиксированным купонным доходом. Срок обращения - от пяти до семи лет с возможностью досрочного погашения, объем выпуска - 7,9 млрд руб. Книга заявок открывается сегодня. Генеральный агент - брокерская компания «Регион».
Сколько бумаг планируется разместить, в пресс-службе губернатора и регионального правительства не комментируют. По оценке заместителя гендиректора ИК «Регион» Евгения Литвина, объем может составить 1 млрд руб. или меньше.
Это техническое размещение, но в следующем году не будет потребности проводить все конкурсы и регистрацию эмиссии заново, утверждает он. По его словам, из-за плохой ситуации на рынке в этом году многие регионы могут в декабре поступить аналогичным образом: подорожание денег в течение года не позволило принять решение о размещении всего запланированного объема, многие эмитенты будут переносить эмиссию на следующий год.
Госдолг Ленобласти на 5 декабря составлял 8,1 млрд руб. В последний раз регион размещал облигации в 2004 г., доходность по фиксированной ставке купона составила 11,75% годовых. Выпуск объемом 1,3 млрд руб. был полностью погашен в декабре этого года.
Петербург в этом году смог обойтись без займов, используя остатки на счетах, утверждал на прошлой неделе председатель комитета финансов Эдуард Батанов. Уровень исполнения бюджета он оценил в 95%. В следующем году запланировано до 50 млрд руб. заимствований, город будет выходить на облигационный рынок, говорил Батанов.
Утвержденный на этот год дефицит бюджета Петербурга - 62,8 млрд руб., установленный предельный объем заимствований - 38,5 млрд руб.