Банки не знают, как жить в новых условиях

Мы проснулись в новой реальности», - не сговариваясь заявили «Ведомостям» несколько банкиров. Ее главные признаки - превысивший все мыслимые пределы обвал рубля, взлет ставок, переоценка большинства активов и кризис доверия: банков друг к другу, а вкладчиков - к банкам, перечисляют участники рынка.

50 руб./$ - это еще не кризис

Контроль над курсом рубля ЦБ «потерял уже давно», но сейчас влияют другие факторы - валюту сметает население, маховик раскрутился и ЦБ бессилен, описывает топ-менеджер банка из первой сотни. Когда доллар колебался в границах 35-50 руб., многие россияне думали, что это временное явление и не реагировали, «верили, что рубль вернется», но, когда доллар переступил 50 руб. и с каждым днем только рос, «люди проснулись» - за валютой пошли жители провинции.

Не только население, но и банки оказались не готовы к такому глубокому падению. «Я думал, что 50 руб./$ никогда не реализуется», - признается руководитель банка из топ-10. «Мы уже давно работали в кризисном сценарии - бизнес-план был построен на курс 50 руб./$, но оказывается, это был не кризисный бизнес-план», - горько шутит совладелец среднего банка. Другой банкир собирается менять бизнес-план, когда остановится паника, пока же «планировать трудно даже на месяц».

«После такого обвала процесс стал необратимым, рубль прошел точку невозврата: в ближайшие месяцы курс не вернется к уровням 60 руб./$», - категоричен топ-менеджер госбанка.

Старым кредитам новыми деньгами не поможешь

«С сегодняшнего дня банк переходит на кризисный план, одно из первых решений - перестаем размещать средства в межбанковские кредиты: выдавать сейчас опасно, к тому же рынок ждет сжатие ликвидности и лишних денег нет. В такой ситуации позволить себе потерять один кредит в рухнувшем банке уже нельзя», - говорит топ-менеджер другого банка из топ-100. Он ожидает, что его банку «худо-бедно удастся прожить» в ближайшие девять месяцев в текущих условиях, но что будет дальше, прогнозировать невозможно.

Банки задыхаются от недостатка ликвидности, признает другой банкир, приводя в пример банк из топ-5, который в системе для корпоративных клиентов «банк - клиент» разместил объявление, что привлекает деньги на любой срок под 20% годовых.

На межбанковском рынке вчера утром можно было занять под 18-23%, на закрытие ставка овернайт выросла до 30%, говорит предправления среднего банка.

Предыдущие скромные повышения ставки ЦБ съедали доходы банков: «Рост базовой ставки ЦБ с 5,5 до 10,5% оказывает влияние на чистый процентный доход в размере 15-20 млрд руб. в годовом выражении», - описывает эффект действий ЦБ источник в «ВТБ 24».

Новая реальность такая, описывает один из банкиров: «С утра клиент - владелец торгового центра прислал переписку со своими арендаторами. Они пишут, что готовы арендовать по курсу не выше 43 руб./$, потому что боятся закупать товар, не знают, что будет со спросом. Клиент попытался отказать, после чего арендаторы сообщили, что закрывают свои магазины. «Этот клиент пришел ко мне и попросил оставить ему старую ставку по кредиту - 13%, а я с сегодняшнего дня могу в репо взять под 18%», - рассказывает банкир.

При этом на балансах банков находятся кредиты, выданные по «старым» ставкам - 13-15%. У банков первого круга ставки по старым кредитам - выданным год назад и ранее - 9-10% годовых, рассказывает один из госбанкиров. «Время было такое - боролись за лучших клиентов за счет демпинга по ставке, ситуация позволяла, доступных ресурсов было много - с внешних рынков, от Минфина, вклады дешевели», - рассказывает клиентский менеджер госбанка.

Кредит временно недоступен

Последствия шоковой девальвации и повышения ключевой ставки до 17% будут для банков «непростыми», говорит аналитик S&P Ирина Велиева. «Ресурсы для банков и реального сектора и так были довольно дорогими, а после повышения ставки ЦБ кредиты будут дороже 20% годовых - это очень много», - говорит она.

«Наши [корпоративные] клиенты рассказывают, что конкуренты - включая банк из топ-10 - сегодня сообщили, что повышают ставки до 25-27% годовых в рублях», - говорит руководитель крупного частного банка. «Берут такие кредиты те компании, которым нужно срочно рефинансироваться. Им терять уже нечего. После Нового года - в I-II квартале - многие из них завалятся, мы увидим много дефолтов», - говорит другой банкир.

Новые ставки будут выше на 5-7 п. п., около 20% годовых, полагает человек, близкий к крупному частному банку. Такая ставка, по его словам, уже «уровень невозврата» - компания кредит по такой стоимости не вернет. Топ-менеджер среднего банка солидарен, что банки поднимут стоимость ссуд до 20% и выше, экономика при таких ставках работать не может, для реального сектора это смерть, категоричен он. Он приводит пример: один из крупных банков вчера сказал крупному энергетическому холдингу, что хочет поднять его ставку по кредиту до 19%. Он ожидает, что в I квартале 2015 г. у банков будут серьезные проблемы: «Начнутся дефолты у компаний-заемщиков, у банков резко поползет качество активов, это наложится на проблемы с ликвидностью». Дефолтов стоит ожидать, солидарен предправления небольшого банка. Это коснется и физических лиц.

ЦБ обещал поддержать ликвидностью, но инструменты почти исчерпаны - у банков уже заложено в ЦБ 75-90% имевшихся ценных бумаг. Фондовый рынок валится вместе с рублем - а это значит, что банки должны довнести в ЦБ обеспечение - бумагами, у кого они еще остались, или деньгами, рассказывает казначей госбанка и частный банкир. Долговой рынок закрыт, а гасить старые бонды надо. Опрошенные «Ведомостями» банкиры в один голос пророчат банковские дефолты.

Вчера Сбербанк отказался сообщать долю корпоративных кредитов и ипотеки населению, выданной по ставкам ниже 17%. «Это очень приличные объемы, у госбанков более трети корпоративных портфелей», - говорит банковский аналитик.

Госбанки вчера отменили запланированные встречи с журналистами: Сбербанк отказался от телеконференции, «ВТБ 24» отменил встречу с президентом банка Михаилом Задорновым.

Есть банки, которые во вторник приостановили кредитование корпоративных клиентов. «В понедельник [после повышения ставки ЦБ 12 декабря до 10,5%] мы подняли ставки по корпоративным кредитам на 2-3 п. п., а сегодня не кредитуем - будем повышать до уровней 22-23% для сверхнадежных клиентов», - говорит банкир.

Человек, близкий к банку из первой десятки, утверждает, что банк вчера кредиты не выдавал, но никто за ними и не приходил: «Все в шоке». «Комитет по управлению активами и пассивами вчера принял решение, что все новые выдачи - по новым ставкам. То, что уже одобрено, выдаем по старым», - рассказывает топ-менеджер банка, входящего в топ-20 по активам.

Сбербанк с 16 декабря новых кредитов не выдает, все, что было одобрено до этого, банк выдаст, говорит банкир, узнавший это от сотрудников Сбербанка. Это подтверждает другой банкир, также знающий это от менеджера госбанка: «Пересматривают ставки». Менеджер Донского отделения Сбербанка № 1140 сообщил, что со вторника прекращены все операции с валютой, кроме того, есть внутреннее распоряжение не оформлять никакие кредиты. Представитель Сбербанка опроверг приостановку выдачи кредитов. В большинство отделений госбанка корреспондентам «Ведомостей» дозвониться вчера не удалось - телефоны не отвечали.

Представитель ВТБ сообщил, что банк работает в штатном режиме. Значительное увеличение ставки ЦБ создало необходимость переоценки условий работы с клиентами, чем сейчас и занимается банк.

Топ-менеджер среднего банка рассказывает, что банк вчера не выдал ни одного кредита и пока выдавать не будет: «Непонятно, что будет завтра. Ждем выступления Владимира Путина в четверг». Об этом же говорит и предправления небольшого банка: «Вчера кредитный комитет одобрил два кредита, но выдавать пока не будем. Послушаем Путина в четверг, хочется понимать, к чему мы все-таки идем».

Смерть ипотеки

Большинство крупных банков вчера перестали принимать заявки на ипотечные кредиты: выдавать по старым ставкам смысла нет, а «какое может быть новое ценообразование, никто не знает, ситуация меняется каждую пару часов - ничего прогнозировать нельзя», признает один из опрошенных «Ведомостями» банкиров.

«Ипотека вчера умерла», - категоричен топ-менеджер банка из топ-100. В нынешней ситуации невозможно выдавать длинные кредиты: трудно прогнозировать, что будет завтра, не то что через несколько лет, солидарен предправления небольшого банка. В августе Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) предупреждало о системных рисках в ипотеке, качество которой во многом удавалось поддерживать за счет быстрого роста портфеля. Почти половина ипотечного портфеля российских банков - кредиты с первоначальным взносом менее 30%, а треть - со взносом менее 20%, «что может в перспективе стать источником системных рисков», предупреждало АИЖК в августе.

Основные риски такой ипотеки - падение доходов заемщиков и цен на недвижимость. Оба риска сейчас реализуются. Вчера АИЖК отказалось комментировать.

Ненормативные значения

«Дорогое фондирование и нестабильность пассивов сейчас основная проблема, а через 2-3 месяца проблемы начнут нарастать и с качеством активов», - указывает Велиева.

«Доля средств, занятых банками у ЦБ, и так уже велика, другие источники ресурсов ограничены, население будет нервно реагировать на девальвацию и общую нестабильность: риск ускорения оттока вкладов возрастают», - указывает она.

Из-за девальвации у банков, много кредитовавших в валюте, «неконтролируемо выросли активы», продолжает Велиева. В результате сильно выросло давление на достаточность капитала: «Оценить этот эффект пока сложно, но нельзя исключать, что некоторые банки могут оказаться на грани допустимых минимумов по Н1». «Можно предположить, что некоторые банки уже могут нарушать нормативы по капиталу», - говорит аналитик Fitch Александр Данилов, указывая, что если рубль не укрепится, то в такой ситуации ЦБ, возможно, введет послабления по капиталу, чтобы позволить банкам избежать формальных нарушений на отчетную дату.

До понедельника S&P прогнозировало, что доля проблемных активов банков в течение 6-9 месяцев увеличится до 10-15%. В новой реальности качество активов будет хуже, но как могут вырасти плохие долги, S&P пока оценить не может: «Нужно понять, как долго продлится эта паника».

Из вкладов в валюту

«Паника» - так характеризуют банкиры поведение физлиц в последние дни. Люди активно снимают средства, но банки пока ограничений не вводят, чтобы не пугать население еще больше, рассказывает розничный банкир.

«Люди снимают рублевые вклады, чтобы конвертировать в валюту, а валютные - потому что боятся заморозки, - описывает руководитель среднего банка. - Среди населения циркулируют слухи, что власти ограничат валютные операции не только для компаний и банков, но и для граждан».

С пятницы ажиотажный спрос на валюту, «в выходные все кассы вычистили», жалуется предправления небольшого банка. По его оценке, спрос на валюту вырос в два раза. О том же говорит заместитель руководителя центра конверсионных операций Бинбанка Виктория Опенько. В регионах тоже высокие продажи наличной валюты физлицам. Кроме того, с пятницы наблюдаем большое количество безналичных валютно-обменных операций как в офисах, так и в интернет-банке, говорит Опенько.

Это привело к тому, что банки ввели заградительные тарифы на валюту, говорит топ-менеджер среднего банка: «Всем страшно, продавать валюту никто не хочет. Формально клиенту отказать нельзя в валютообменной операции - будут вопросы от ЦБ, но можно задрать курс». Он добавляет, что это не желание заработать, а попытка не потерять. Во многих банках сейчас спрэды покупка-продажа составляют около 10 руб. В Сбербанке днем спрэд был около 5 руб., но к вечеру вырос до 10 руб.: по состоянию на 18.51 госбанк был готов купить доллар по 70,03 руб. и продать по 80,03 руб., евро - по 88,71 и 99,01 руб. «Уралсиб» вовсе сделал разницу покупки-продажи валюты в 25,85 руб. по доллару и 30 руб. по евро.