ВТБ получит около 10% акций компании «Открытие холдинг»
Акционеры «Открытия» уступят 10% ВТБ - по долгам фонда, которым не владеют уже пять лет. Фонд же получил убытки из-за совсем старой истории - реформы РАО ЕЭС
В залоге по кредиту, по его словам, находились акции энергетических компаний и доля в самом «Открытие холдинге», которую оформляли в залог владелец холдинга Вадим Беляев и тогдашний акционер Борис Минц. Минц полностью вышел из капитала «Открытия» к июлю 2013 г.
Акции холдинга были заложены по кредиту, выданному ВТБ фонду Rusenergo, срок этого кредита истек в 2014 г. «В обеспечение по кредиту было заложено определенное количество акций - вне зависимости от их стоимости. Условия были таковы, что если фонд не исполняет обязательств, то его акционеры отдают банку долю в компании [«Открытие холдинг]», - уверяет собеседник «Ведомостей».
ВТБ просил акционеров «Открытия» о дополнительном обеспечении по кредиту, когда ситуация на рынке резко ухудшилась, - и они заложили эту долю, знает человек, близкий к госбанку. Группа ВТБ потребовала заплатить по долгам фонда, говорит он: «Госбанк забирает и долю в «Открытие холдинге», и акции энергокомпании, которые покупались за счет кредита».
Финансовая корпорация «Открытие» создала фонд Otkritie UES Capital Partners Fund PLC в 2008 г. (позже он был переименован в Rusenergo) - для того чтобы выкупать акции миноритариев, недовольных реформой российской электроэнергетики. В общей сложности фонд выкупил 5% РАО «ЕЭС России», а после того, как эта компания была упразднена в соответствии с планом реформы, конвертировал их в акции 23 энергокомпаний. Но покупка акций на две трети финансировалась из заемных средств - управленцы фонда надеялись, что после реформы капитализация независимых энергетических компаний вырастет, писало Reuters со ссылкой на собственные источники.
По данным Forbes, заемных средств было даже больше: размер фонда составил 45 млрд руб., из них кредит ВТБ - 38,8 млрд. В 2009 г. «Открытие» продало фонд, но не сообщило, кто выступил покупателем и сколько он за фонд заплатил. 81% фонда купила кипрская Xerilda Holdings, 19% - Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), дочерний банк государственной «Роснефти», сообщало Reuters со ссылкой на собственные источники. Управление фондом взяла на себя инвестиционная компания Xenon Capital Partners, созданная Натальей Цукановой, которая возглавляла российское подразделение американского инвестбанка JPMorgan и выступала консультантом по нескольким сделкам РАО ЕЭС. Новые владельцы переименовали фонд в Rusenergo Fund Limited.
После передачи бумаг акционеры «Открытия» выполнят обязательства перед ВТБ и не будут иметь отношения к фонду или его долгам, так как продали его еще в 2009 г., объясняет человек, знакомый с акционерами группы «Открытие».
На вопрос, почему акционеры банковской группы «Открытие» платят по долгам фонда, который им больше не принадлежит, представители «Открытия» и ВТБ отвечать отказались. Комментировать сделку они также не захотели.
Беляев принял обязательства по залогу на себя, а за Минца расплачивается группа ИСТ, которая взяла на себя его обязательства по залогу. Представитель группы ИСТ подтвердил эту информацию. Как Минц будет рассчитываться с группой ИСТ, собеседнику «Ведомостей» неизвестно.
У группы было четкое намерение продавать долю за живые деньги и она готовится вот-вот их получить, но от ВТБ и в виде кредита, говорит человек, близкий к одному из акционеров группы ИСТ: стороны вот-вот закончат расчеты, связанные с передачей доли.
О просроченном долге в 60 млрд руб., из которых 20 млрд руб. - проценты, ВТБ сообщил еще в мае в своей отчетности по российским стандартам. Источник «Ведомостей» в банке подтверждал, что речь идет как раз о долге фонда Rusenergo. Банк создал резерв под обесценение этого долга, но размера не раскрыл.
ВБРР косвенно владеет миноритарной долей в фонде, подтверждал ранее его представитель, но сообщал: «Банк не участвует в его управлении. Фонд управляется командой профессиональных менеджеров».
После появления информации о сделке с ВТБ акции «ФК Открытие» подорожали на 9,5% (на бирже прошло 431 сделка на 12,2 млн руб.), свидетельствуют данные Московской биржи.