Группа «Тинькофф банка» может доразместить акции на бирже

Нынешние акционеры могут продать бумаги на $60-70 млн, пишет Reuters

TCS Group Holding, объединяющая «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование», проведет вторичное размещение акций (SPO) в ближайшие месяцы, сообщает Reuters со ссылкой на три источника на финансовом рынке. По данным одного из них, объем размещения может составить $60-70 млн, продажа части существующих акций должна повысить их ликвидность.

В банке ТКС возможное размещение не комментируют. По данным к 21.00 мск котировки его акций на Лондонской бирже снизились на 3,8% до $10,1.

IPO «Тинькофф банка» состоялось в конце октября 2013 г., цена при размещении составила $17,5, банк был оценен в $3,2 млрд, всего было привлечено $1,087 млрд. Организаторами IPO выступили: Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, а также российские Сбербанк CIB и «Ренессанс капитал». По итогам размещения доля Олега Тинькова в банке сократилась до 50,9% в его капитале (было 60,5%), но позднее акционер несколько раз покупал акции на рынке. В настоящее время доля Тинькова в банке составляет 53,52%.

После IPO акции торговались не столь успешно, но за 2016 г. стоимость акций на Лондонской бирже выросла в три раза - с $3 до $10 за акцию. В декабре JPMorgan повысил рекомендацию по GDR «Тинькофф банка» с «держать» до «покупать», а прогнозную стоимость – с $7,3 до $12.

Комментируя отчетность банка по международным стандартам за 9 месяцев, предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз в ходе конференц-колла прогнозировал рост чистой прибыли в 2017 г. до 13-14 млрд руб. (прогноз банка на 2016г. - 9-10 млрд руб, в 2015 г. банк заработал лишь 1,9 млрд.руб). По российским стандартам отчетности, в 2016 г. банк заработал 9,3 млрд руб прибыли (3 млрд руб. по итогам 2015г.). «Вероятно, в 2013 г. конъюнктура была недостаточно сильной, сейчас пришло время доразместиться. Или, наоборот, основной акционер будет продавать тот объем, который был куплен по $5 с рынка», - предполагает старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Аврагим, отметив, что любое дополнительное предложение будет давить на котировки.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать