Статья опубликована в № 4253 от 01.02.2017 под заголовком: «Пересвету» добавят 15 лет

Санация «Пересвета» фактически началась

Банк готовит облигации на 125 млрд рублей под 0,51% годовых, чтобы кредиторы могли конвертировать застрявшие средства в капитал

Вчера совет директоров банка «Пересвет» утвердил выпуск 15-летних облигаций на 125 млрд руб. со ставкой 0,51% годовых, говорится в сообщении банка о существенном факте. Бумаги могут быть досрочно погашены, причем как за счет денежных средств, так и за счет конвертации их в обыкновенные акции банка – права выбора у будущих держателей бондов нет, в какой форме платить инвесторам, определит сам банк.

Предполагается, что эти бонды купят крупнейшие кредиторы «Пересвета», у которых в банке зависло больше 500 млн руб., говорит человек, близкий к надзорному блоку ЦБ. Таких около 30, продолжает собеседник «Ведомостей», их требования фактически будут конвертированы в капитал банка (bail-in). Решение о санации банка регулятор будет принимать только после того, как кредиторы сдержат обещание и примут участие в спасении банка, конвертировав свои средства в бумаги, заключает он: «Это первые шаги сложной схемы». Кредиторы банка готовы конвертировать свои средства в субординированные облигации, говорил зампред ЦБ Василий Поздышев, замечая, что регулятор против этого не возражает и рассматривает вопрос финансового оздоровления банка.

По последним оценкам, дыра в «Пересвете» составляет около 103 млрд руб., говорит человек, близкий к ЦБ, и одной конвертацией средств кредиторов при спасении банка не обойтись – потребуются льготные кредиты регулятора. Понадобится ли дополнительное финансирование санации со стороны ЦБ, прояснится, когда станет понятно, сколько готовы конвертировать кредиторы, говорил Поздышев.

Опрошенные «Ведомостями» аналитики затруднились оценить, насколько бонды увеличат капитал «Пересвета». Похожий заем в 2011 г. получил от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Банк Москвы – тогда он по правилам МСФО оценил экономическую выгоду от разницы льготной ставки (0,51% годовых) и рыночной для 10-летнего кредита на 395 млрд руб. в 150 млрд руб.

Поддержал – и в капитал

Совет директоров «Пересвета» принял решение о конвертации субординированных займов, предоставленных АСВ по госпрограмме докапитализации, в акции банка. В мае 2016 г., всего за полгода до краха, «Пересвет» вошел в перечень банков, которые государство было готово поддержать. Он получил 100 млн руб. от АСВ, и теперь на эту сумму агентство приобретет 319 832 акции банка. Таким образом, доля госкорпорации в капитале банка может составить 5,8%. «По условиям госпрограммы поддержки банка при снижении его капитала займы должны быть преобразованы в акции», – говорит человек, близкий к ЦБ. Отрицательный капитал (разница между активами и обязательствами) «Пересвета» на 1 января 2017 г. составил 45,8 млрд руб., сообщала его временная администрация.

Кроме того, акционером «Пересвета» станет АСВ – оно получит 5,8% капитала банка (см. врез).

ЦБ думает, не предложить ли поучаствовать в bail-in всем кредиторам банка, говорит один из них. В течение месяца банк будет собирать согласия на конвертацию средств, уточняет собеседник «Ведомостей».

Спасти «Пересвет» просили руководители крупных кредиторов банка – «Интер РАО», «Русгидро» и Торгово-промышленной палаты (владеет 24,4% акций банка). В декабре они написали письмо премьеру Дмитрию Медведеву, заверив, что кредиторы готовы поддержать банк: «Наши компании <...> готовы совместно с иными крупными кредиторами конвертировать большую часть требований (акционеры – 90%, кредиторы – 85%) в капитал «Пересвета» в рамках <...> финансового оздоровления банка».

Кредитор «Пересвета» – АО «Аэропорт «Пулково» (принадлежит правительству Санкт-Петербурга и владеет аэропортом «Пулково», который в 2010 г. отдан в концессию на 30 лет компании «Воздушные ворота Северной столицы») держало в банке 3,2 млрд руб. По словам человека, близкого к ЦБ, «Пулково» пока не изъявило желания конвертировать свои депозиты. Об этом знает и кредитор банка: аэропорт «Пулково» изначально выступал против конвертации. Но если все другие крупные кредиторы согласятся, вероятно, согласится и аэропорт, полагает собеседник «Ведомостей». Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил «Ведомостям», что пока ему сказать нечего, идут переговоры. С представителем АО «Аэропорт «Пулково» связаться не удалось.

Санатором банка может стать подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) – его в качестве инвестора предложили Медведеву кредиторы банка. Две недели назад ЦБ ввел двух сотрудников ВБРР в состав временной администрации «Пересвета». Они должны будут провести due diligence «Пересвета», объяснял человек, близкий к ЦБ.

Представители ЦБ и АСВ вчера на вопросы «Ведомостей» не ответили.