Ставки рублевых вкладов взлетели до 20%

Пока столь щедрую доходность банки готовы предоставить на короткий срок
Еще на прошлой неделе средние ставки по рынку не превышали и 10% / Андрей Гордеев / Ведомости

Российские банки один за другим начали повышать проценты по вкладам – как по рублевым, так и по валютным. Это произошло после резкого роста ключевой ставки с 9,5 до 20% – такой радикальный шаг должен компенсировать рост девальвационных и инфляционных рисков и уберечь сбережения граждан от обесценения. В ряде крупных банков ставки по рублевым депозитам в этот же день достигли или превысили 20%, правда, пока такую высокую доходность можно получить на небольшом сроке.

Пойти на радикальное повышение ключевой ставки до 20% Банку России пришлось из-за «кардинально» изменившихся условий экономики. «Новые иностранные санкции привели к значительному изменению обменного курса рубля, ограничили возможность использования нами золотовалютных резервов», – отметила 28 февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Текущий уровень ключевой ставки рекордный. В 2014 г., когда против России ввели первые жесткие санкции на фоне присоединения Крыма, ЦБ решился на в целом сопоставимый по масштабу шаг. Тогда ставка была повышена на 6,5 п. п. до 17% годовых.

Сбербанк повысит ставки по депозитам с 1 марта, сообщил его представитель. Максимальная ставка по основной линейке вкладов банка составит 16–18% (такая доходность доступна для владельцев подписки «Сберпрайм+»). Банк предложит клиентам новые вклады в долларах и евро. По промовкладу в долларах ставка достигнет 5%, в евро – 3,5%. По вкладу «Валютный управляй» (можно пополнять и снимать средства в пределах неснижаемого остатка) максимальная ставка будет 3% в долларах и 2% в евро.

В Совкомбанке с 28 февраля максимальная ставка по лучшему вкладу составляет 23%. Получить ее можно, открыв вклад на три месяца и положив на него минимум 50 000 руб. По этому же вкладу, но на полгода или год, базовая ставка не превышает 11%. Совкомбанк также резко повысил ставку по валютному вкладу сроком на 12 месяцев до 8%. Если открыть вклад в валюте на 3–9 месяцев (минимальная сумма – $500) или от 24 месяцев, ставка по нему будет 0,3–0,7% соответственно, следует из данных на сайте банка.

Московский кредитный банк (МКБ) повысил доходность всей линейки вкладов, сообщил представитель банка «Ведомостям». Доходность по рублевому вкладу в банке теперь достигает 20% при его открытии на три месяца (сумма от 1000 руб.). Доходность валютных вкладов также выросла – при вложении на три месяца от $100 или 100 евро ставка составит 5 и 4% соответственно.

Альфа-банк с 1 марта повысит ставки по рублевому вкладу до 20% годовых на срок три месяца. Минимальная сумма – 10 000 руб., вклад можно открыть как в отделении, так и онлайн.

Во втором крупнейшем банке, ВТБ, базовая ставка по краткосрочному промовкладу выросла сразу более чем на 10 п. п. до 18% годовых. Средства на депозите размещаются на срок шесть месяцев без опций снятия и пополнения.

Максимальная доходность доступна при открытии депозита как в приложении банка, так и в офисе. До 18% (на 12 п. п.) в банке выросла базовая ставка по накопительному счету.

Доходность по краткосрочному вкладу в долларах у ВТБ при размещении на три месяца составит 5%, в евро – 4% годовых.

В «Почта банке» со 2 марта ставка по лучшему вкладу повышена до 18% при вкладе на три месяца и до 14% годовых – на шесть месяцев. Вклад открывается на сумму от 50 000 до 10 млн руб. без пополнений и снятий. До 18% увеличится максимальная ставка на остаток по сберегательному счету, но на особых условиях – для действующих клиентов, подключен вип-пакет и проч.

Еще на прошлой неделе средние ставки по рынку не превышали и 10%. Индекс FRG100 исследовательской компании Frank RG достиг 7,7% по состоянию на 28 февраля. Он рассчитывается по данным 54 банков как среднее арифметическое максимальных ставок для всех каналов продаж с исключением ставок, которые зависят от акций, льгот и программ поощрения. Максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов граждан, во второй декаде февраля составила 8,147%, следует из последних данных ЦБ.

Пересмотр по сберегательным и кредитным продуктам планируется и в банке «ФК Открытие», сообщает его представитель. РНКБ планирует повысить депозитные и кредитные ставки в течение недели – решение будет принято в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке, рассказывает представитель банка. Росбанк, Промсвязьбанк и «Хоум кредит банк» также будут принимать решение о корректировке ставок, исходя из дальнейшей конъюнктуры рынка, сообщили их представители.

Понесут ли граждане деньги

На начало февраля граждане держали в банках 34,2 трлн руб., 37% из них приходится на текущие счета (12,6 трлн руб.), следует из статистики ЦБ. При этом в рублях на счетах хранится 77,6% средств (9,8 трлн руб.), в валюте – 22,4% (2,8 трлн руб.). На депозитах лежит 21,6 трлн руб., из них доля рублевых вкладов составляет 80% (17,4 трлн руб.), валютных – 20% (4,2 трлн руб.).

На минувшей неделе граждане запасались наличными. 25 февраля объем наличных денег в обращении в России достиг рекордной суммы за все время наблюдений (с 2011 г.) – 1,39 трлн руб., следует из статистики ЦБ (она отражает весь объем наличных денег, выпущенных в обращение через кассы и банкоматы банков). Даже во время кризиса 2014 г. после резкого повышения ключевой ставки Банком России до 17% размер наличных в обращении в пиковый день 19 декабря достигал 490,6 млрд руб.

Рост ставок на текущий момент направлен скорее на стабилизацию средств на счетах граждан, а также на некоторый возврат части ранее изъятых средств, в том числе валюты, на которую отмечался наибольший спрос, рассказывает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Привлекательность текущих ставок для населения во многом будет зависеть от инфляционных ожиданий и дальнейшей динамики рубля, продолжает он. В январе, согласно данным ЦБ, инфляционные ожидания населения снизились, но оставались вблизи многолетних максимумов – 13,7%.

Против вкладов сейчас играет стремление граждан приобрести товары длительного пользования (бытовая техника, электроника) до их ожидаемого подорожания, продолжает Доронкин. Также временно может наблюдаться повышенный спрос на недвижимость со стороны покупателей с живыми деньгами, которые стремятся минимизировать риски обесценения рубля.

Ставка по вкладам не обязательно должна превышать ключевую, учитывая шоковое повышение ключевой и неясность дальнейшего развития событий, говорит сооснователь и гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. Ориентир установится через два-три дня, но, даже если ставки достигнут уровня ключевой или будут ниже на 1–2 п. п., вклады будут привлекательны для вкладчиков. С одной стороны, на фоне паники клиенты поспешат изымать деньги из банка вне зависимости от ставки, с другой – возможен переток клиентов из других финансовых инструментов из-за привлекательности вклада – к примеру, это может быть фондовый рынок, могут вернуться те, кто снимал деньги на прошлой неделе и готов вернуть средства под более высокую ставку, считает Самиев. Чистое сальдо при этом в ближайшей перспективе он видит отрицательным: клиенты снимут больше средств, чем разместят даже под более высокие проценты. 

С учетом текущей ситуации банкам необходимы вклады. Хотя высокая долларовая ставка в 3–5% выглядит нецелесообразной, банки будут их удерживать, чтобы клиенты не забирали валюту и помогали банку сбалансировать валютную позицию. Однако для тех, кто считает текущие риски слишком высокими, для выбора этого инструмента не будет достаточно даже высокой доходности, заключает Самиев.

Кредиты

Ставки по кредитам будут расти медленнее, говорил ранее «Ведомостям» директор по инвестициям «Локо-инвеста» Дмитрий Полевой: из-за неопределенности потребность в кредитах как у граждан, так и у бизнеса снизится. Кроме того, сами риск-политики банков сейчас будут ужесточаться.

Банки традиционно становятся консервативными в условиях кризиса и замедляют кредитование, отметила Набиуллина. Поэтому Банк России уже предоставил банкам гибкость, временно приостановив действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита (ПСК). Также ЦБ в ближайшее время скорректирует макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам и ипотеке, оставив надбавки только по наиболее рискованным кредитам: с наибольшим уровнем ПСК и с высоким показателем долговой нагрузки по потребкредитам и ипотеке. По остальным кредитам надбавки ЦБ намерен отменить, чтобы поддержать доступность кредитования.

Банк России также распустил накопленные буферы капитала банков по всем видам кредитов: и по валютным кредитам компаниям, и по кредитам гражданам. Эти меры эквивалентны увеличению капитала банков на 900 млрд руб., отметила Набиуллина.

Представители опрошенных «Ведомостями» банков заверили, что они не будут менять условия по уже действующим кредитным договорам. Это требование законодательства, которое распространяется на все банки нашей страны, отметил представитель ВТБ. «Никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам Сбербанк не вводит», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале банка.

Из-за попадания под блокирующие санкции США, ЕС и Великобритании ВТБ с 28 февраля резко повысил ставку по собственным ипотечным программам – сразу на 4 п. п.: теперь минимальная ставка составит 15,3% как для готового, так и для строящегося жилья. С 28 февраля ипотечная ставка вырастет и в Россельхозбанке: минимальная ставка на первичное и вторичное жилье в банке составит 15,75%. Реальная же ставка (не для зарплатных, без страхования жизни) на ипотеку в банке с первоначальным взносом 15% составляет 18,75%, следует из данных сайта банка.

Помимо ВТБ под блокирующие санкции Запада также ранее попали Совкомбанк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Новикомбанк. Американское правительство также наложило ограничения на корреспондентские счета Сбербанка.