Граждане массово перезаключают договоры страхования ипотеки

Клиенты ищут более дешевые варианты
Несмотря на падение ипотечного рынка, рост выдач ипотечных страховок – кратный / Евгений Разумный / Ведомости

С января по июнь на финансовом маркетплейсе «Сравни.ру» заемщики оформили в 3 раза больше полисов страхования ипотеки, чем годом ранее. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по развитию страхового бизнеса компании Александр Крайник, не раскрыв абсолютных цифр. В июне продажи увеличились на 20% по сравнению с мартом, когда выдачи самой ипотеки еще превышали 500 млрд руб.

Причин у тренда две, говорит Крайник. Первая связана с желанием сэкономить на первостепенных расходах. Средняя разница между самым дешевым и дорогим полисом на один и тот же уровень страхового покрытия (страхование жизни и здоровья, залоговой недвижимости) в крупных банках составляет 3500 руб. Второй фактор – изменение парадигмы принятия решений среди клиентов: заемщики ищут альтернативу через агрегаторы, а не оформляют полисы непосредственно в банках, резюмирует эксперт.

Страховщики подтверждают тенденцию. Несмотря на падение ипотечного рынка, рост выдач ипотечных страховок – кратный, отмечает управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования «Ренессанс страхования» Артем Искра. На рынке заметна повышенная активность клиентов, которые меняют страховщика из-за ужесточения конкуренции и снижения тарифов, говорит руководитель управления по работе с банками по розничному страхованию ВСК Владимир Экштайн. Сборы по ипотечному страхованию у компании снижались вслед за падением объемов кредитования (за пять месяцев – 37%), но показатель не пропорционален рынку кредитования, отмечает он. «Сбербанк страхование» сохраняет долю продления полисов на уровне прошлых лет, говорит директор проектов Павел Карпов.

Под ипотечным страхованием обычно понимают совокупность нескольких видов страхования – страхования залоговой недвижимости, жизни и здоровья, титульного. Страхование залога необходимо для покрытия ущерба недвижимости в результате наступления непредвиденных событий, его размер в среднем составляет 0,2% от стоимости имущества, объясняет директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. Обычно полисы заключаются на весь срок кредитного договора или на год с ежегодной пролонгацией. Как правило, срок действия страховки равен сроку действия кредитного договора. Купить такую страховку заемщик должен в аккредитованной банком страховой компании, резюмирует Шарапов.

В первый год страхования ипотеки клиенты обычно концентрируются на выборе квартиры и скорейшем выходе на сделку, поэтому времени на поиск выгодных условий по страхованию у них меньше, объясняет заместитель директора департамента ипотечных продаж в «Росгосстрахе» Татьяна Наумова. Затем клиенты начинают активно искать более выгодные варианты, проанализировав большой объем информации из открытых источников или получив ее от профучастников рынка недвижимости и страхования, добавляет начальник управления по работе с банками «Ингосстраха» Роман Варламов.

Свою роль играет и то, что заемщики узнают о возможности отказаться от страхования у навязанной при получении кредита компании и их праве свободно выбрать любого аккредитованного банком страховщика, продолжает генеральный директор компании «Абсолют страхование» Дмитрий Руденко. А в текущей ситуации клиенты активнее, чем ранее, используют любые преимущества для снижения финансовой нагрузки, добавляет представитель «Совкомбанк страхования».

Из общего числа клиентов «мигрируют» по рынку примерно 30–40% – показатель держится на уровне прошлого года, отмечает Варламов из «Ингосстраха». В ВТБ и Росбанке массового перетока среди клиентов не заметили. Изменений в поведении в «Росгосстрахе» не наблюдают, но многие страховщики стали активнее запускать акции по тарифам для клиентов или предлагать сокращенный пакет документов при переходе к ним, замечает Наумова. Такие скидки предлагают как минимум три страховщика – «Совкомбанк страхование», «СМП-страхование», «Абсолют страхование», сообщается на сайтах компаний.

В марте, несмотря на то что 28 февраля ключевая ставка взлетела с 9,5 до 20%, рынок ипотеки вырос относительно февраля, достигнув 521,3 млрд руб. (+9,3%), следует из данных ЦБ. Хотя по ипотечным кредитам на тот момент реальные ставки превышали ключевую, граждане заключали оформленные ранее договоры по старым ставкам. В апреле объемы выданных ипотек рухнули на 70% до 161,6 млрд руб., в мае – до 139,7 млрд руб. Рынок начал оживать в июне, когда ключевая ставка оказалась ниже 10% (сейчас – 8%): выдачи выросли относительно мая на 78,5% до 251 млрд руб., согласно данным Frank RG. Но относительно прошлого года рынок упал более чем на 50%.

Рост ипотечных ставок в марте отразился и на падении спроса на новые ипотечные страховки. По оценкам «Эксперт РА», прирост страховых взносов по ипотечному страхованию в целом по рынку за первое полугодие составляет не более 5% (ЦБ отдельно данные не раскрывает).

В маркетплейсе «Финуслуги», «Альфастраховании», «Тинькофф страховании», «РСХБ страховании», «Зетта-страховании», Сбербанке, Альфа-банке, Газпромбанке, банке «ФК Открытие», Дом.РФ, Совкомбанке, Промсвязьбанке и Райффайзенбанке не ответили на запрос «Ведомостей».