Доля досрочно погашенных займов у МФО растет с конца 2022 года

В апреле россияне досрочно погасили больше трети, или 36,1%, всех взятых в микрофинансовых организациях (МФО) за этот месяц займов в сегменте Installment (IL, среднесрочные ссуды на суммы в пределах 100 000 руб. до шести месяцев). Этот показатель растет с IV квартала 2022 г. после снижения на протяжении полугода, следует из данных исследования онлайн-сервиса Moneyman (входит в группу IDF Eurasia), с которым ознакомились «Ведомости». Исследование проводилось в мае 2023 г., в ходе него проанализировано свыше 335 000 IL-займов, выданных по всей России компаниями из топ-30.

Что происходило в кризис

Во II и III кварталах 2022 г. из-за возросшей неопределенности доля ссуд с частичным или полным досрочным погашением снижалась – с 33,4% в I квартале до 30,5% и 29,7% соответственно, говорится в исследовании Moneyman. С IV квартала рынок начал восстанавливаться, а показатель – расти и достиг 34,2%, тем самым полностью отыграв снижение. В 2023 г. тренд продолжился: доля досрочно закрытых займов по итогу I квартала выросла до 35,5%, а под конец апреля превысила 36%.

Тенденцию по росту доли досрочного погашения подтверждают в МФО ГК Eqvanta, Summit Group и «Лайм-займ».

В ГК Eqvanta в прошлом году доля досрочных погашений IL-займов также просела и ко II кварталу достигла 18,9%, говорит директор по рискам компании Ион Болобошенку. Но уже под конец 2022 г. этот показатель вырос до 19,5%, а в I квартале 2023 г. достиг 21,2%. В самом Moneyman после спада до 26,6% в III квартале год назад доля восстановилась до 31,7% в I квартале и достигла 32,6% по итогам апреля, отмечает директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев. У МФК «Лайм-займ» рост доли досрочно закрытых ссуд год назад был гораздо существеннее – после спада до 5,9% он достиг 26,1% в III квартале, а в начале 2023 г. снизился на фоне новогодних праздников. По итогам апреля доля займов с досрочным погашением в компании составила 22,2%.

Ответственные заемщики

Тренд на рост доли досрочных погашений связан с более осознанным отношением к долговым обязательствам, поясняет представитель Summit Group. Граждане перешли на сберегательную модель поведения, которая приводит к сокращению базовых повседневных расходов, согласен председатель совета СРО «Мир» Эльман Мехтиев. Освободившиеся средства клиенты направляют именно на закрытие своих кредитных обязательств, добавляет он. Еще одним из факторов роста показателя Грезнев называет большую уверенность в завтрашнем дне на фоне установившейся относительной стабильности и постепенной адаптации экономики к вызовам прошлого года.

Влияние оказало введение новых условий досрочного (полного или частичного) погашения займа, говорит управляющий директор «Лайм-займа» Олеся Киселева. С июля 2022 г. клиенты МФО имеют право в течение 14 календарных дней с даты выдачи кредита досрочно вернуть всю сумму или ее часть с уплатой процентов за фактический срок использования кредита без предварительного уведомления кредитора, напомнила она. Поэтому часть граждан стремились погасить ссуду в двухнедельный срок, чтобы избежать выплат по начисляемым процентам, полагает Киселева.

Болобошенку среди других причин называет введенные Банком России прямые ограничения на выдачу займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой (макропруденциальные лимиты, МПЛ): такие клиенты реже остальных гасили свои обязательства раньше установленного срока, а объем их кредитования снизился. Дальнейшее ужесточение МПЛ, вероятно, сохранит данный тренд, полагает он.

МФО ожидают продолжения роста доли досрочных погашений в этом году. По оценкам СРО «Мир», показатель будет варьироваться в пределах 35–37%, говорит Мехтиев. В «Лайм-займе» полагают, что у компании доля будет в районе 22–24%. В «Честном слове» прогнозируют динамику до 5 п. п. (в компании показатель составил 29,6% в апреле), говорит гендиректор МФК Андрей Петков.

На рост могут повлиять законодательные изменения, отмечает Грезнев. С 1 июля максимальная дневная ставка по микрозаймам будет снижена с 1 до 0,8%, что может привести к перетоку части клиентов из сегмента краткосрочных займов (DLP) в среднесрочные, полагает Болобошенку. Доля досрочных погашений по IL-займам вырастет, так как у некоторых клиентов сохранится привычка закрывать всю задолженность разом, не распределяя ее на несколько платежей вперед, поясняет он. Часть заемщиков будут стремиться снизить долговую нагрузку, погасив текущие ссуды досрочно и оформив новые на более выгодных условиях, добавляет Грезнев. Но это будут индивидуальные случаи, а не массовые, полагает эксперт.

Можно ожидать постепенного смещения досрочного закрытия со срока 14 дней до 21 дня, говорит Киселева. Как правило, вернув заем раньше срока, клиенты обращаются за ним повторно, так как у них остается незакрытой потребность в деньгах. Это может привести к сокращению числа заявок на новые кредиты с одновременным ростом сроков их использования, резюмирует она.