Кто будет кредитовать миллионы безработных россиян

Пандемия COVID-19 радикально изменила поведение кредитных организаций и их клиентов. Получить заемные средства стало гораздо сложнее и по финансовым условиям, и чисто физически: банки сворачивают кредитные программы, а отделения микрофинансовых организаций (МФО) закрыты из-за введения режима самоизоляции. Для многих онлайн-кредитование осталось едва ли не единственным способом получить дополнительные средства. Правда, у этого спроса есть опасная сторона.

С приходом коронавируса в Россию банковское кредитование населения сократилось почти вдвое. Об этом говорят данные Объединенного кредитного бюро, согласно которым с начала всеобщей самоизоляции количество заявок от банков на получение кредитных историй граждан сократилось на 43% по сравнению с аналогичными датами в марте. При этом запросы от крупных традиционных банков, которые работают преимущественно через офисы, уменьшилось и вовсе на 50%.

Скоринговые системы стали жестче, вплоть до ограничений на работу с людьми, занятыми в определенных отраслях. Стоп-фактором для банков может теперь стать профессия заемщика вне зависимости от того, насколько дисциплинированным он ранее был и каково его нынешнее финансовое положение. Ведь оно может радикально ухудшиться уже в ближайший месяц.

Названия отраслей, чьи сотрудники имеют меньше шансов на получение кредитов, известны. По сути, они были обозначены правительством как наиболее пострадавшие от последствий коронавируса. И это огромное количество людей. Согласно недавнему докладу Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, ведение режима самоизоляции затронуло почти 15,5 млн россиян. Невостребованными оказались 4,2 млн сотрудников торговли, 1,5 млн работников транспортных и логистических компаний, 1,4 млн человек из общепита и гостиничного бизнеса и почти 1 млн – из сферы культуры, спорта и развлечений.

Положение усугубляется тем, что почти две трети россиян не имеют накоплений, а большинство из оставшихся смогут прожить на текущих запасах пару месяцев или максимум полгода, как выяснилось из опроса научно-технического центра «Перспектива» прямо накануне кризиса. Отчасти в этом виновата низкая финансовая грамотность и неумение планировать бюджет, отчасти – снижение реальных располагаемых доходов населения, которое наблюдалось с 2014 г.

В отличие от банков микрофинансисты оценивают заемщиков менее строго, но из-за коронавируса значительная часть этого рынка оказалась под угрозой исчезновения. С середины марта в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой власти разных регионов стали закрывать в том числе офисы МФО. Сегодня в Москве, по официальным данным, все они прекратили работу. Между тем, на долю офлайна по России приходилось около двух третей микрофинансового рынка. Нынешний кризис изменит это соотношение.

Финансовая отрасль, как и многие другие, уже не будет прежней. Сегодня для многих россиян онлайн-МФО оказались едва ли не единственной возможностью пополнить семейный бюджет. В конце концов, чтобы получить онлайн-заем, не надо выходить из дома и нарушать режим самоизоляции – достаточно иметь компьютер или телефон с выходом в интернет. Это напоминает ситуацию, сложившуюся в непродовольственном ритейле, где интернет-магазины компенсируют закрытие традиционных точек. С середины марта спрос на краткосрочные онлайн-займы стал расти по экспоненте. Особый ажиотаж наблюдался в сельской местности и малых городах с населением до 10 000 и до 50 000 жителей: здесь еженедельное количество займов, по нашим данным, увеличилось на 20,1% и 17,4% соответственно по сравнению со средними показателями с начала года. Жители городов-миллионников стали занимать на 11,4% больше. В целом по России прирост составил 13,6%.

Впрочем, если обороты онлайн-торговцев взлетели в разы, то онлайн-финансистов сдерживают сомнения в платежеспособности заемщиков. Не случайно в начале апреля крупнейшая саморегулируемая организация на рынке микрофинансирования «МиР» попросила премьера Михаила Мишустина включить выдачу займов в число пострадавших от пандемии отраслей. Разделения на офлайн- и онлайн-МФО в ее письме нет, поскольку те и другие могут пострадать от кредитных каникул, введенных правительством. Если клиенты в течение полугода не будут платить по долгам, это грозит компаниям значительными убытками вплоть до закрытия, предостерегают авторы письма.

В итоге онлайн-МФО тоже вынуждены корректировать свою кредитную политику. После бурного всплеска в марте количество займов до зарплаты (PDL) стало в апреле уменьшаться и сейчас примерно на 10% ниже, чем до начала кризиса, связанного с COVID-19. Однако о стоп-факторе для заемщиков целых отраслей речь не идет. Более того, продолжающие функционировать компании могут рассчитывать на приток вполне платежеспособной банковской аудитории.

Отчасти этому процессу уже способствовали меры ЦБ, который в 2019 г. ограничил проценты по краткосрочным потребительским кредитам и займам на уровне 1% в день. С одной стороны, это снизило доходность по PDL-займам почти в 2 раза. А с другой – предложения МФО стали более интересными для конечного потребителя, в том числе для людей, которые ранее пользовались только банковскими услугами.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», к концу 2019 г. 47% клиентов микрофинансовых организаций имели кредитные банковские карты. Причем с 2017 г. этот показатель увеличился на 7 процентных пунктов.

Теперь же, когда экономическая ситуация радикально ухудшилась, граница между аудиторией банков и МФО будет размываться еще быстрее. Правда, выживут на рынке только те компании, у которых есть сильные технологии и системы оценки рисков.

Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов