Сбербанк разместил еврооблигации на $1 млрд

Сбербанк сообщил о выпуске пятилетних еврооблигаций на сумму $1 млрд в рамках MTN программы (программа среднесрочных нот). Ставка купона по выпуску составила 5,499%, что соответствует 345 базисным пунктам к среднерыночным пятилетним свопам и является самой низкой ставкой фиксированного купона среди предыдущих выпусков еврооблигаций Сбербанка, отмечается в сообщении банка.

"Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, размещение прошло ниже границы первоначально заявленного ценового ориентира в 350 базисных пунктов, - отмечают в пресс-службе банка. – Новый выпуск оптимизировал существующую 5-летнюю кривую доходности Сбербанка и является крупнейшим размещением еврооблигаций Сбербанка с 2005 г.".