Материнская компания Альфа-банка разместила евробонды на 85 млн швейцарских франков под 4%

ABH Financial, материнская компания российского Альфа-банка, разместила еврооблигации на 85 млн швейцарских франков с доходностью 4%, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Спред к среднерыночным свопам в швейцарских франках составил 357,6 базисных пункта. Road show евробондов было проведено на прошлой неделе в Швейцарии. Организатором сделки стал UBS.

Альфа-банк в последний раз выходил на международный долговой рынок в апреле. Тогда он разместил трехлетние рублевые евробонды объемом 10 млрд руб. под 8,625% годовых. Эмитентом выступила Alfa Bond Issuance plc. Бумаги размещались по правилу 144a/Reg S. До этого банк в сентябре 2012 г. разместил 7-летние субординированные евробонды на $750 млн под 7,5% годовых.

На Альфа-банк приходится около 90% активов и обязательств ABH Financial. Также банк является основным операционным подразделением группы.