Lloyds оценил подразделение TSB в $1,85-2,45 млрд в рамках IPO

Лидер британского рынка ипотечного кредитования Lloyds Banking Group Plc выставил 125 млн акций (около 25%) бренда потребительского банкинга TSB на IPO по цене в диапазоне от 220 до 290 пенсов, говорится в сообщении Lloyds.

Таким образом, стоимость TSB оценивается Lloyds от 1,1 до 1,45 млрд фунтов стерлингов (от $1,85 млрд до $2,45 млрд) или 1,275 млрд фунтов ($2,15 млрд) при цене посередине диапазона.

Листинг пройдет в премиальном секторе основной площадки Лондонской фондовой биржи (LSE). Окончательный прайсинг будет проведен 20 июня, условные торги начнутся в тот же день.

Lloyds обязан продать долю в TSB, история которого насчитывает больше 200 лет, до конца 2015 г.

TSB, известный до 1985 г. как Trustee Savings Bank, прослеживает свою историю с 1810 г. В период с 1970 по 1985 г. власти Великобритании собрали в рамках TSB Group Plc десятки сберегательных банков по всей стране, а затем вывели компанию на открытый рынок в 1985 г. В 1995 г. ее приобрел банк Lloyds, в результате чего появилась объединенная компания Lloyds TSB Рlc, просуществовавшая под этим названием до 2009 г., когда произошло слияние с HBOS и появилась нынешняя Lloyds Banking Group, а бренд TSB прекратил существование.

В сентябре 2013 г. Lloyds восстановил этот бренд и вывел его в независимый банк, объединивший 631 отделение в Великобритании, продажи которых требуют регуляторы Евросоюза. По данным Lloyds, число клиентов TSB составляет около 4,5 млн, кредитный портфель (включая ипотеку) - свыше 22 млрд фунтов стерлингов ($34 млрд), что соответствует 7-й позиции в рэнкинге британских банков. Штат TSB насчитывает 8000 сотрудников.

В апреле 2013 г. сорвалась продажа отделений, объединенных позднее под брендом TSB, Co-Operative Bank Plc за 700 млн фунтов.

Регуляторы ЕС в 2009 г. постановили, что отделения должны быть проданы до ноября 2013 г., данное требование связано с получением Lloyds свыше 20 млрд фунтов государственного финансирования во время кризиса. Срок выполнения требования был продлен с учетом обстоятельств, а 13 мая Lloyds добился у Еврокомиссии разрешения сократить объем продаваемых активов.

В общей сложности за последние пять лет Lloyds продал активы на 11,4 млрд фунтов, крупнейшей сделкой стала продажа портфеля ценных бумаг, обеспеченных жилищной ипотекой (RMBS), в США за 3,3 млрд фунтов в 2013 г.