Минфин выпустит облигации федерального займа на 2 трлн рублей

Минфин решил провести эмиссию облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) общей номинальной стоимостью 2 трлн руб. Половина ОФЗ будет 31 декабря передана Агентству по страхованию вкладов для докапитализации банков, говорится в материалах ведомства. Эмиссия будет проведена во исполнение распоряжения правительства от 29 декабря в целях повышения капитализации российских банков.

Оставшаяся часть облигаций на 1 трлн руб. будет доступна для предложения на аукционах.

Облигации будут эмитированы в виде пяти выпусков каждый по 400 млрд руб. Размещение каждого из выпусков может быть осуществлено с 31 декабря 2014 г. по 31 декабря 2019 г.

При этом выпуск 29006RMFS (дата погашения - 29 января 2025 г.) предполагает ставку по первому купону в 10,55% годовых (первый купонный доход 12,72 руб. на облигацию). Купонные ставки по второму - двадцать первому купонам определяются как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по очередному купону, увеличенное на 1,2 п. п.

Выпуск 29007RMFS (дата погашения - 3 марта 2027 г.) предполагает ставку по первому купону в 10,65% годовых (первый купонный доход 23,05 руб. на облигацию). Купонные ставки по второму - двадцать пятому купонам определяются как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по очередному купону, увеличенное на 1,30 п. п.

Выпуск 29008RMFS (дата погашения - 3 октября 2029 г.) предполагает ставку по первому купону в 10,75% годовых (первый купонный доход 33,58 руб. на облигацию). Купонные ставки по второму - тридцатому купонам определяются как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по очередному купону, увеличенное на 1,4 п. п.

Выпуск 29009RMFS (дата погашения - 5 мая 2032 г.) предполагает ставку по первому купону в 10,85% годовых (первый купонный доход 44,29 руб. на облигацию). Купонные ставки по второму - тридцать пятому купонам определяются как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по очередному купону, увеличенное на 1,50 п. п.

Выпуск 29010RMFS (дата погашения - 6 декабря 2034 г.) предполагает ставку по первому купону в 10,95% годовых (первый купонный доход 55,2 руб.на облигацию). Купонные ставки по второму - сороковому купонам определяются как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по очередному купону, увеличенное на 1,60 п. п.

Форма выпуска облигаций - документарная с обязательным централизованным хранением. Круг потенциальных владельцев - резиденты и нерезиденты России. Облигации указанных выпусков могут быть выкуплены Минфином до срока их погашения с возможностью их последующего обращения.