Спрос на трехлетние облигации ВЭБа составил 35 млрд рублей

Общий спрос на трехлетние облигации Внешэкономбанка (ВЭБ) серии ПБО-001Р-04 номинальным объемом 20 млрд руб. составил порядка 35 млрд руб. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ВЭБа. Book building данной серии бондов проходил во вторник, 19 июля.

В ходе премаркетинга эмитент заявлял, что 20 млрд руб. - минимальный объем размещения. При этом он ориентировал инвесторов на ставку первого купона в размере 10,5-10,75% годовых. При сборе книги ориентир был понижен сначала до 10,25-10,5% годовых, а затем до 10,15-10,3% годовых. Финальный ориентир составил 10,15% годовых.

Техническое размещение облигаций состоится 26 июля.

Организаторы размещения - банк «Зенит», БК «Регион», Сбербанк CIB.

До этого привлечения ВЭБ выходил на рынок рублевых облигаций в мае. Тогда он разместил трехлетние бумаги объемом 15 млрд руб. по ставке 10,9% годовых.

Сейчас в обращении находятся девять выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 310 млрд руб., восемь выпусков биржевых бондов на 84 млрд руб. и валютные бонды на $500 млн.