TCS Group Тинькова разместит около 10% капитала на SPO

TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») разместит на Лондонской бирже около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок, что составляет около 10% акционерного капитала компании, говорится в сообщении TCS Group.

Организатором размещения станет Morgan Stanley. Renaissance Securities, Sberbank CIB и UBS Europe SE будут совместными букраннерами. Планируется, что размещение состоится вскоре после собрания акционеров.

О планах провести SPO на Лондонской бирже TCS Group объявила в начале июня. Группа хочет привлечь до $300 млн нового капитала, который ей нужен для дальнейшего роста. В 2019 г. TCS Group повысила прогноз по росту кредитного портфеля «Тинькофф банка» с «более 40%» до «как минимум 60%».

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков планирует принять участие в размещении. По словам предпринимателя, чем будет более привлекательная цена, тем больше будет его участие.