Банк «Хоум кредит» готовит бессрочные евробонды в долларах

24–29 октября банк «Хоум кредит» проведет серию встреч с инвесторами в Москве, Цюрихе и Лондоне, по итогам которых планирует разместить «вечные» субординированные еврооблигации в долларах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах.

Евробонды будут включены в состав источников добавочного капитала первого уровня. Колл-опцион по еврооблигациям будет предусмотрен через 5, 25 лет.

В числе организаторов размещения «Интерфакс» называет Альфа-банк, BCS Global Markets, JPMorgan, UBS Investment Bank, «ВТБ капитал» и «Ренессанс капитал».

По итогам первого полугодия 2019 г. банк занимает 31-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100». Банк принадлежит голландской Home Credit, которая входит в состав чешской группы компаний PPF.