«Газпром капитал» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций на 45 млрд рублей
«Выпуск является крупнейшим размещением с фиксированным купоном среди корпоративных эмитентов с начала 2023 года на российском рынке. Срок до погашения облигаций составляет 5 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 4 года 9 месяцев. Фиксированный купон – 10,00%, купонный период – 91 день», – говорится в сообщении.
В ГПБ отметили, что облигации включены во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже, а ожидаемый кредитный рейтинг выпуска от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) – ААА(RU).
Общий спрос к книге на пике превысил 71 млрд руб., было подано 50 заявок от банков, управляющих компаний и НПФ, а также страховых и инвестиционных компаний. Спрос от розничных инвесторов при этом составил порядка 1,4 млрд руб.
Размещение выпуска на Мосбирже запланировано на 30 мая, его организатором и агентом выступит ГПБ.
Как писали ранее «Ведомости», объем выпуска новых корпоративных облигаций во II квартале может превысить 1 трлн руб. Такую оценку привели аналитики АКРА. В 2022 г. компании разместили 4,53 трлн руб. новых облигаций, следует из обзора: это в 1,53 раза больше показателя 2021 г. без учета бумаг с периодом обращения менее 182 дней. При этом больше половины всей суммы – 2,46 трлн руб. – пришлось на последний квартал, когда корпоративные заемщики начали активно выпускать замещающие облигации.