«Газпром капитал» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций на 45 млрд рублей

«Газпром капитал» 24 мая завершил формирование книги заявок по выпуску пятилетних рублевых облигаций объемом 45 млрд руб., сообщила пресс-служба Газпромбанка (ГПБ).

«Выпуск является крупнейшим размещением с фиксированным купоном среди корпоративных эмитентов с начала 2023 года на российском рынке. Срок до погашения облигаций составляет 5 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 4 года 9 месяцев. Фиксированный купон – 10,00%, купонный период – 91 день», – говорится в сообщении.

В ГПБ отметили, что облигации включены во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже, а ожидаемый кредитный рейтинг выпуска от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) – ААА(RU).

Общий спрос к книге на пике превысил 71 млрд руб., было подано 50 заявок от банков, управляющих компаний и НПФ, а также страховых и инвестиционных компаний. Спрос от розничных инвесторов при этом составил порядка 1,4 млрд руб.

Размещение выпуска на Мосбирже запланировано на 30 мая, его организатором и агентом выступит ГПБ.

Как писали ранее «Ведомости», объем выпуска новых корпоративных облигаций во II квартале может превысить 1 трлн руб. Такую оценку привели аналитики АКРА. В 2022 г. компании разместили 4,53 трлн руб. новых облигаций, следует из обзора: это в 1,53 раза больше показателя 2021 г. без учета бумаг с периодом обращения менее 182 дней. При этом больше половины всей суммы – 2,46 трлн руб. – пришлось на последний квартал, когда корпоративные заемщики начали активно выпускать замещающие облигации.