Что будет на фондовом рынке в ближайшую неделю

На смену корпоративным событиям придет важная макростатистика
Максим Стулов / Ведомости

Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 6 по 10 ноября увеличился на 1% до 3242 пунктов. Его долларовый аналог, индекс РТС, увеличился на 1,25% до 1107,4 п.

Лидерами роста за неделю на прошлой неделе стали бумаги «Русагро» (+7,2%), Globaltrans (+6,8%), «Ростелекома» (+4,9%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+4,9%) и обыкновенные акции Сбербанка (+4,3%). Среди аутсайдеров оказались бумаги VK (-3,7%), «Норникеля» (-3,1%), «Россетей» (-2,9%), «Юнипро» (-2,4%) и Positive Techologies (-2,2%).

Доллар за пять торговых дней ослаб на 0,1% (13 коп.) до 92,2 руб., курс евро – на 0,4% (39 коп.) до 98,5 руб., а курс юаня – на 0,36% (4 коп.) до 12,61 руб. Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent уменьшилась на 3,7% до $81,7/барр. Декабрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 4,1% до $77,2/барр.

Повестку на фондовом рынке на прошедшей неделе сформировали корпоративные новости, говорят аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции». TCS Group планирует провести редомициляцию и не отказывается от планов смены кипрской юрисдикции, еще раз подтвердил председатель правления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк. В марте «Ведомости» писали, что компания «надеется найти решение, которое даст стопроцентный успех».

Из важных корпоративных событий аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции» также отметили одобрение акционерами Fix Price предложения совета директоров провести редомициляцию компании с Кипра на территорию Международного финансового центра «Астана» в Казахстане. Компания планирует сохранить листинг GDR на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже после завершения процесса редомициляции. Акционеры Европейского медицинского центра в свою очередь одобрили перерегистрацию компании с Кипра в САР Калининграда. Их конкурент – MD Medical Group – получил первичный листинг на Мосбирже. Это делает ее независимой от наличия допуска бумаг к торгам на других торговых площадках, объясняют аналитики.

Среди корпоративных отчетов аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции» отмечают компанию Novabev (бывшая Beluga Group), которая показала чистую прибыль по МСФО за девять месяцев 2023 г. в размере 5,262 млрд руб. Это на 1,2% выше по сравнению с 5,2 млрд руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 17% до 77,671 млрд руб. против 66,3 млрд руб. годом ранее. Продажи «Инарктики» увеличились на 6%. Объем продаж рыбы компанией за девять месяцев 2023 г. составил 20 300 т, увеличившись на 6% по сравнению с 19 100 т годом ранее.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 10 месяцев 2023 г. составила 1,262 трлн руб., увеличившись в 25 раз по сравнению с годом ранее. Чистая прибыль «Фосагро» по МСФО за девять месяцев 2023 г. составила 56,78 млрд руб., снизившись в три раза год к году. Выручка сократилась на 28,4% до 328,89 млрд руб.

Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО за девять месяцев 2023 г. составила 15,837 млрд руб., снизившись на 6,5% по сравнению с прошлым годом. Выручка увеличилась на 14,3% до 119,86 млрд руб. Чистая прибыль Территориальной генерирующей компании № 1 по МСФО за девять месяцев 2023 г. составила 4,153 млрд руб., увеличившись на 18,6%. Выручка сократилась на 1,6% до 72,502 млрд руб.

Выручка VK за девять месяцев 2023 г. увеличилась на 37% до 90,3 млрд руб. Средняя дневная аудитория сервисов VK выросла на 16% и составила 76 млн пользователей. Показатель Time spent увеличился на 8% до 3,4 млрд минут в день. Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО за девять месяцев 2023 г. составила 40,452 млрд руб., увеличившись на 29,1% год к году. Выручка увеличилась на 14,4% до 498,46 млрд руб. Чистая прибыль Positive Technologies по МСФО за девять месяцев 2023 г. составила 153 млн руб., снизившись в 13,6 раза. Выручка увеличилась на 19,4% до 8,36 млрд руб.

Компании заявили о дивидендах, напоминают аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции». Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 г. в размере 82,94 руб. на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 26 декабря 2023 г. Дивидендная доходность может составить 10,21%. Совет директоров «Фосагро» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 г. в размере 291 руб. на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 22 декабря 2023 г. Дивидендная доходность может составить 4,22%.

Кроме того, рынок ждет новое IPO, обращают внимание аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции». Группа компаний «Южуралзолото» планирует до конца ноября предложить инвесторам до 5% акций. Привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки.

На что обратить внимание на этой неделе

На этой неделе рост рынка может продолжиться, предполагает портфельный управляющий «РСХБ Управление активами» Александр Власенко. Инвесторы должны узнать величину рекомендованных дивидендов «Роснефти» и результаты «Башнефти» за III квартал, которые обещают быть очень сильными, говорит эксперт. Также он отмечает отчетности по МСФО Мосбиржи, «Русагро», МТС и Ozon.

13 ноября совет директоров Whoosh должен обсудить обратный выкуп акций. Также 13 ноября выйдет ежемесячный отчет ОПЕК, а на следующий день картину на рынке нефти дополнит своим ежемесячным отчетом МЭА. Ключевой статистикой вторника и всей недели станет октябрьский индекс потребительских цен США: динамика этого показателя служит важным ориентиром для ФРС при принятии решений по денежно-кредитной политике.

В середине недели тон настроениям с утра может задать блок октябрьских данных по экономике КНР, в частности, объем промышленного производства и уровень безработицы в Китае, говорит инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин. Про динамику промпроизводства в среду расскажут и в еврозоне, а в США выйдут данные по розничным продажам за минувший месяц.

В четверг эксперт отмечает американскую статистику – недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице и сведения по объем промпроизводства за октябрь. МТС в этот день публикует финрезультаты по МСФО за III квартал 2023 г. В конце недели станет известна информация о темпах роста потребительских цен в еврозоне, в США выйдут данные по новостройкам. Из корпоративных событий пятницы в БКС отмечают собрание акционеров TCS Group, в повестке вопрос о наделении совета директоров правами проводить обратный выкуп акций.

Прогноз БКС по курсу рубля к доллару на эту неделю – 91,5-93,5. Российская валюта продолжает демонстрировать относительную стабильность на фоне достижения рыночного баланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением, говорит Бахтин. Рубль опирается на обязательные продажи большей части валютной выручки экспортерами и эффект от повышения ключевой ставки. При этом спад цен на нефть в область $80 пока никак не отразился на положении рубля, ценовые изменения в нефти отражаются на нем с временным лагом в несколько недель. Впрочем, учитывая текущую картину на рынке «черного золота», в БКС склонны полагать, что Brent может уже вскоре отыграть потери и вернуться ближе к $90.