«Евротранс» подписал половину книги заявок в рамках IPO

Один из крупнейших независимых топливных операторов России, «Евротранс» (бренд «Трасса»), собрал в рамках IPO более 50% биржевых и внебиржевых заявок. Их доля от общего предложения в размере 26,5 млрд руб. составила 11,2 млрд руб. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

Ожидаемый остаток предложения по биржевому размещению акций компании составляет около 10 млрд руб., уточнили в компании. Он может быть реализован через биржевые и внебиржевые заявки до окончания сбора книги заявок в конце дня 20 ноября. Компания установила одинаковую стоимость приобретения бумаг как на биржевом, так и на внебиржевом рынке в размере 250 руб. за акцию.

Внебиржевые заявки «Евротранс» начал собирать с 20 июня. Сбор биржевых заявок проходит с 3 ноября через брокера БКС. Общий сбор заявок в рамках IPO продлится до 20 ноября включительно. Начало торгов на Московской бирже запланировано на 21 ноября.

Ранее Мосбиржа включила бумаги компании в первый котировальный список с тикером EUTR и ISIN RU000A1002V2. Предельный размер зарегистрированной ЦБ дополнительной эмиссии составляет 106 млн акций – 100% от находящихся в обращении бумаг.

Подавшие заявки на участие в IPO «Евротранса» в рамках оферты инвесторы могут приобрести акции по оферте в апреле и июне 2024 г. Использование оферты в апреле дает право на приобретение одной шестой от количества акций в собственности по состоянию на 15 января 2024 г. либо умноженное на 1,5 количество акций, приобретенных инвестором в рамках IPO. Сделка в июне будет учитывать владение акциями на 15 мая 2024 г. или удвоенное количество бумаг во время участия в IPO.

К началу биржевого обращения бумаг компания намерена привлечь маркет-мейкера для целей поддержания спроса на акции компании в течение периода до 30 дней после IPO. Ожидается, что на стабилизацию будет направлено до 10% от объема биржевого размещения и до 5% от объема внебиржевого размещения, без учета приобретенных акций основными акционерами и иными инвесторами, принявшими на себя ограничения по отчуждению акций до 180 дней с момента начала биржевых торгов. Все новые акционеры, купившие акции на IPO, получат право на дивиденды по итогам девяти месяцев этого года. Также в компании говорят о гарантии по локапу от мажоритариев: гарантированный выкуп по цене выше IPO.