Strabag привлечет до 1,35 млрд евро

Австрийский строительный концерн Strabag планирует привлечь до 1,35 млрд евро в ходе первичного публичного размещения акций (IPO). Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на инвестиционный меморандум компании, Strabag размещает 28,2 млн акций, ценовой диапазон определен в 0,42-0,48 евро. Таким образом, объем размещения может составить от 1,184 млрд до 1,354 млрд евро.

Первоначально IPO намечалось на весну текущего года, однако его перенесли из-за сделки по приобретению 30% акций Strabag структурами Олега Дерипаски. В апреле было объявлено, что этот пакет у страховой группы Uniqa Versicherungen AG за 1,2 млрд евро купила офшорная компания Rasperia Trading Ltd, принадлежащая структурам Дерипаски. Позднее в наблюдательный совет Strabag вошли глава "Базового элемента" Гульжан Молдажанова и исполнительный директор канадской Magna Зигфрид Вольф.

В рамках IPO будут размещаться как новые акции, так и акции, принадлежащие семье гендиректора компании Ханса Петера Хасельштайнера. Доля основных акционеров компании по итогам размещения снизится до 17%, доля Дерипаски сократится до 25%, говорится в сообщении Bloomberg.

Роудшоу Strabag в Европе начнется 8 октября, цена размещения будет объявлена 19 октября. Торги акциями на Венской фондовой бирже начнутся 19 или 20 октября. Организаторами IPO выступают Deutsche Bank, Goldman Sachs и Raiffeisen Centrobank.

"Мы не скрываем: у нас задача — стать крупнейшими строителями в Европе по оборотам. Но, не будучи первыми в России, нельзя стать первыми в Европе", – говорил в интервью "Ведомостям" гендиректор российского подразделения "Штрабаг" Александр Ортенберг. Сегодня, по его словам, портфель заказов оценивается в 1 млрд евро, ежегодно компания сдает около 500 000 кв. м, планирует довести до 1 млн кв. м. Суммарный объем заказов Strabag в 2006 г. составил 10,39 млрд евро, чистая прибыль – 113 млн евро.