"Сибур" не достался менеджерам

Газпромбанк и менеджеры "Сибур холдинга", собиравшиеся выкупить у банка контрольный пакет акций компании, объявили, что остановили переговоры по сделке.

"Стороны согласились, что текущая ситуация на фондовом и кредитном рынкам отрицательно влияет на возможность реализации сделки на условиях, предусмотренных ранее в отношении ее структуры и способов финансирования", – говорится в их совместном пресс-релизе.

Пять топ-менеджеров "Сибура" во главе с президентом компании Дмитрием Коновым договорились о сделке по выкупу 50% плюс 1 акций холдинга у Газпромбанка в апреле. Это должна была стать крупнейшая в российской истории сделка MBO (management buy-out, выкуп компании у владельцев менеджерами).

Чтобы ее осуществить менеджеры должны были привлечь 53,5 млрд руб.

Оплата была разбита на три транша: 41,6 млрд руб. – в день сделки (из них 25 млрд руб. в качестве трехлетнего кредита был согласен предоставить покупателям Газпромбанк), еще 11,9 млрд руб. – с отсрочкой в три месяца.

Со стороны покупателей в сделке должна была участвовать кипрская Hidron Holdings.

Эти договоренности действовали до конца сентября. До этого срока Газпромбанк, в частности, не мог пересматривать основные условия сделки (включая размер и цену пакета), а также вести переговоры с другими потенциальными покупателями, рассказывали источники, близкие к обеим сторонам возможной сделки. "В сложившейся ситуации, по общему мнению сторон, требуется серьезный пересмотр не только первоначальных условий, но и самой возможности сделки", – говорится в сегодняшнем пресс-релизе.

Там же отмечается, что сама сделка и привлечение финансирования для нее "при резком ухудшении ситуации" на рынках, "может поставить под сомнение реализацию стратегии развития компании, включающей масштабную инвестиционную программу".

Получить дополнительные комментарии сторон пока не удалось.