"Уралхим" начал тратить кредит Сбербанка
$149,6 млн из $700 млн "Уралхим" обязуется направить на выкуп акций "Воскресенских минеральных удобрений". Остальные средства пойдут на покупку акций других предприятий по производству минудобрений.
"Уралхим", открывший в июне в Сбербанке невозобновляемую кредитную линию на $700 млн, начал "выбирать" эту сумму на финансирование ряда сделок, цитирует "Интерфакс" сообщение компании.
$149,6 млн "Уралхим" обязуется направить на выкуп акций "Воскресенских минеральных удобрений", остальные средства пойдут на покупку акций других предприятий по производству минудобрений. В качестве залога по кредиту "Уралхим" будет использовать собственные акции, оценочная стоимость передаваемых банку ценных бумаг составляет 15,73 млрд руб. Поручителем по сделке выступает завод минудобрений Кирово-Чепецкого химического комбината.
Срок кредитной линии истекает 25 декабря 2008 г., ставка 11,5% годовых.
11,5% – это совершенно не дорого, уверен аналитик МДМ-банка Михаил Галкин. Он затруднился назвать среднерыночные ставки кредитов: эта тема "ушла в непубличное поле". Да и сейчас вопрос доступности денег важнее, чем их стоимости, считает Галкин.
"Уралхим" – одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в России и СНГ. В составе основных активов "Уралхима" – 95,43% акций "Кирово-Чепецкого химкомбината", 95,58% акций "Азота" (Березники), 71,72% "Воскресенских минудобрений", 100% долей ООО "Уралхим транс" и Uralchem Freight Limited.
Выручка холдинга по МСФО за I квартал 2008 г. составила более $375 млн, EBITDA – более $185 млн, чистая прибыль – более $125 млн.
Вчера о привлечение синдицированного четырехлетнего кредита на $1,5 млрд сообщил и конкурент "Уралхима" – "Еврохим". Уполномоченными организаторами синдикации стали ABN Amro, BTMU, Barclays Capital, Bayerische Hypo- und Vereinsbank, BNP Paribas, ING, Orgresbank, Societe Generale и его российское подразделение Banque Societe Generale Vostok, Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Ведущим организатором выступил Commerzbank.
Ставка составила LIBOR + 1,8%. Деньги "Еврохим" направит на рефинансирование задолженности (общий долг на 30 июня 2008 г. – 12,7 млрд руб.), пополнение оборотного капитала и реализацию инвестпрограммы ($3,2 млрд до 2013 г.).