Болезненный рост на $100 млн
Российский фармацевтический рынок в 1999 г. оказался одним из самых успешных - его объемы росли из месяца в месяц и, по оценкам специалистов, за год в ценах производителей составили от $1,2 млрд до $1,8 млрд. При существенном разбросе оценок участники рынка сходятся в одном - в 2000 г. объем российского фармацевтического рынка будет продолжать расти, а импортные препараты будут по-прежнему преобладать над отечественными.
Согласно исследованиям RMBC (группа компаний "Ремедиум"), занимающейся оказанием консалтинговых и маркетинговых услуг в данной области, з первые 11 месяцев 1999 г. объем отечественного производства лекарств в ценах производителей, т. е. объем реального предложения, составил приблизительно $588 млн. Учитывая сезонную компоненту, специалисты компании оценили долю отечественных препаратов на рынке за весь год в целом в $658 млн. Импортных лекарств оказалось несколько больше: объем предложения за первые 11 месяцев 1999 г. составил $662 млн, общий объем импорта за год с учетом таможенных пошлин - $816 млн. По мнению экспертов RMBC, нетто-импорт можно оценить в $750 млн, поскольку около $70 млн составил в минувшем году российский экспорт.
К показателям импорта и отечественного производства эксперты приплюсовывают также резервные складские запасы, которые, как и в 1998 г., составят примерно $400 млн. Таким образом, общий объем предложения лекарств на российском рынке в 1999 г., по оценке RMBC, составил $1,8 млрд.
Следует отметить, что предложение по лекарственным средствам практически совпадает с реальным платежеспособным спросом на них - иностранные фармацевтические компании очень осторожно подходят к предоставлению товарных кредитов, российские производители поддерживают объем производства на уровне, соответствующем их возможностям по сбыту. То есть $1,8 млрд, по мнению RMBC, - это реальный и оптимальный объем фармацевтического рынка в 1999 г.
С этой цифрой не согласен Михаил Саповский, вице-президент по корпоративным вопросам компании "Pharmaceuticals ICN - Россия". "После кризиса российский рынок очень сжался, - говорит он, - поэтому реальный его объем, учитывая только производство и импорт, можно оценить в $1,2 млрд. Если еще принимать во внимание складские запасы - получится $1,4 - 1,5 млрд, но никак не больше".
Рост объемов фармацевтического рынка в 2000 г. будет зависеть только от роста платежеспособного спроса на препараты. Можно выделить два источника спроса: государство, закупки которого финансируются из бюджетов всех уровней и составляют около 30% всех расходов на лекарства, и население. Государственные закупки будут зависеть от доходов и расходов региональных бюджетов, и,по оценке RMBC, их объем в лучшем случае не изменится.
С одной стороны, совокупные доходы регионов, прямо пропорциональные ВВП, должны на несколько процентов вырасти. С другой - возрастут и расходы, особенно в благополучных регионах, которым придется обслуживать долг и финансировать предстоящие выборы. Например, московский проект бюджета на 2000 г. предусматривает увеличение расходов на снабжение населения льготными и бесплатными препаратами на 1,1% в рублях по сравнению с 1999 г. Однако курс рубля, видимо, будет падать и дальше, так что реальное финансирование лекарств в итоге снизится. "Вообще, сложно предположить, как поведет себя государство в области закупок препаратов, - считает Юрий Калинин, президент ассоциации "Росмедпром". - Во всяком случае, пока не пройдут выборы, ничего определенного сказать нельзя".
Между тем спрос со стороны населения будет расти теми же темпами, какими будет увеличиваться разница между реальными доходами и прожиточным минимумом. По оценке RMBC, платежеспособный спрос вырастет в этом году примерно на 4 - 5% (с учетом веса расходов государства и населения в затратах на лекарственные средства).
Исходя из этого, эксперты RMBC прогнозируют, что объем российского фармацевтического рынка в 2000 г. будет на уровне $1,9 млрд в ценах производителей. С тем, что он вырастет примерно на $100 млн, соглашаются практически все. "Конечно, реальный рынок будет больше расти за счет нелегального импорта лекарств, но эти объемы учету не поддаются", комментирует Калинин.
"Расклад сил будет примерно таким: 60% придется на импортные препараты и 40% - на отечественные, хотя процесс импортозамещения идет постоянно, - говорит Саповский. Рост объемов действительно будет, но цифры явно окажутся не на порядок выше прошлогодних. Во всяком случае, прогноз, сделанный до кризиса и предполагавший, что к 2003 г. объем фармрынка в России достигнет $5 млрд, в этом году сбываться не начнет".