"ОНЭКСИМ" получил отсрочку
По условиям сделки в рамках погашения долга, который оценивается в $1,4 млрд, кредиторы получат $105 млн наличными, $130 млн - 12-летними евробондами, которые выпустит Росбанк, а остальное будет постепенно выплачиваться из доходов, которые принесут оставшиеся активы "ОНЭКСИМа". По мнению представителей банка, это позволит кредиторам вернуть от 18 до 30 центов на каждый вложенный в него доллар, что соответствует уровню выплат при реструктуризациях банков в других странах мира.
Вчера Московский арбитражный суд благословил сделку, которую ОНЭКСИМбанк заключил накануне со своими кредиторами. Суд отложил рассмотрение вопроса о банкротстве банка на четыре месяца - именно столько, по мнению банка и его консультантов, потребуется, чтобы окончательно утвердить план реструктуризации.
План реструктуризации был окончательно одобрен комитетами, представляющими две группы кредиторов - владельцев евробондов "ОНЭКСИМа" и держателей остального долга, 15 февраля.
Как сообщил вчера журналистам вицепрезидент "ОНЭКСИМа" Владимир Рыскин, значительный срок согласования плана реструктуризации объясняется сложной структурой долга. Так, еще не ясно, по какому курсу рублевые обязательства будут переводиться в валюту, которой "ОНЭКСИМ" должен будет выплатить долг всем его держателям.
Месяц или больше понадобится юристам для подготовки документов по реструктуризации, после чего они будут отданы на суд держателей евробондов. Они, как ожидается, должны принять решение до конца апреля.
Рыскин рассчитывает на то, что большинство держателей бумаг одобрят план.
После этого будет созвано общее собрание всех кредиторов, которое состоится через три недели после этого. Еще месяц уйдет на окончательное оформление сделки.
Как сообщил "Ведомостям" Тодди Шейфер, партнер представляющей интересы банка юридической фирмы Hogan & Hartson, решение суда - "это важнейшая победа и для "ОНЭКСИМа", и для его кредиторов, которая позволит успешно завершить беспрецедентную реструктуризацию".
Представитель Европейского банка реконструкции и развития, крупнейшего кредитора банка, заявила на суде, что "перенос дела до конца июня даст возможность завершить реструктуризацию, которую кредиторы считают возможной".
"Если отсрочка поможет провести конструктивную работу со всеми кредиторами и завершить реструктуризацию, мы ее одобряем", - сказал "Ведомостям" представитель компании London Forfaiting, являющейся одним из кредиторов.
ЦБ, который за день до этого вернул "ОНЭКСИМу" лицензию, поддержал его и вчера. По словам представителя ЦБ, предоставленный ему план реструктуризации банка согласован. "В настоящее время банк приступил к реализации экономических мероприятий по реструктуризации, Центробанком установлен контроль за осуществлением ОНЭКСИМбанком плана реструктуризации, который предусматривает еженедельные отчеты", - сказал он.