Дорогой частный вкладчик
После кризиса пропасть между Сбербанком и коммерческими банками в розничном бизнесе увеличилась в пять раз. До кризиса в Сбербанке сумма частных вкладов в 20 раз превышала сумму вкладов в Инкомбанке, втором по этому показателю до кризиса. Теперь же Сбербанк уже в 100 раз превосходит лидирующий по этому показателю среди частных банков Альфа-банк.
Тем не менее в Росбанке, например, считают, что своим успехом на рынке частных вкладов они обязаны высоким ставкам по депозитам.
Автобанк также идет по пути привлечения вкладчиков высокими ставками. С апреля здесь предлагают специальный вклад "Автолюбитель". Валютный депозит размещается на шесть месяцев под 11% годовых при условии, что вкладчик со скидкой покупает страховой полис "Ингосстраха".
Российские вкладчики медленно и осторожно возвращаются в коммерческие банки. Пока слишком осторожно, чтобы банки могли серьезно использовать их деньги в своем бизнесе.
На фоне этого заторможенного роста увереннее всех себя чувствует "естественный монополист" Сбербанк. Тем не менее вклады в комбанках тоже увеличиваются довольно быстрыми темпами, в значительной степени за счет зарплатных схем и предложения новых услуг, и могут довольно скоро выйти на докризисный уровень. В некоторых банках вклады уже в несколько раз превзошли его.
Сбербанк, по его статистике, контролирует почти 90% рынка частных вкладов в нормально функционирующих банках.
Одно из главных преимуществ Сбербанка в том, что у него своя клиентура, за которую комбанкам вряд ли стоит бороться, в основном пенсионеры и низкооплачиваемые группы населения. По мнению Андрея Иванова, банковского аналитика "Тройки-Диалог ", на рост вкладов, а это в основном рост вкладов в Сбербанке, повлияли прежде всего сокращение задолженности по зарплатам и пенсиям и их рост.
Коммерческие банки идут по другому пути: ориентируются на более зажиточные группы населения.
Клиенты становятся разборчивее, требуют качественного профессионального обслуживания, гибких зарплатных схем, позволяющих сократить налоги. Им нужно, например, чтобы в офисе компании банк мог быстро установить банкомат и чтобы карточки банка без проблем принимались за границей. Чтобы в случае возникновения каких-либо вопросов можно было быстро связаться с банком.
В плане реализации зарплатных проектов и выпуска международных пластиковых карт коммерческие банки вполне могут конкурировать со Сбербанком.
"Один из путей, которым могут пойти коммерческие банки, - это предоставление дополнительных услуг, таких, как выпуск карт, более высокий уровень обслуживания, гибкая структура депозитов, говорит Иванов. - Сбербанк не может соперничать с комбанками в быстроте принятия решений".
Нас процентами не заманишь Главное, чего ждут банки от вкладчиков, это готовности доверить им деньги надолго, чтобы их можно было вложить в стратегические проекты. Пока этим может похвастать только тот же Сбербанк.
Банк утверждает, что число депозитов со сроком более года растет и может достичь 6 - 7% до конца года, т. е. выйти на уровень середины 1997 г.
Но с частными банками картина другая.
"Депозиты - не очень эффективный бизнес в России, - говорит главный управляющий директор Альфа-банка Алекс Кнастер. - Клиент может положить деньги на год, но ничто не мешает ему забрать свой вклад раньше положенного срока. Здесь не получается взять деньги на шесть месяцев и на такой же срок их более выгодно разместить. Приходится вкладывать эти деньги в короткие ресурсы, на которых много не заработаешь. Поэтому здесь опасно брать депозиты по ставке выше, чем LIBOR". Ставки по валютным депозитам в Альфа-банке сейчас составляют от 5% до 9%.
По мнению Иванова, повышение ставок коммерческими банками не дает большого эффекта в плане азвития розничного бизнеса - клиенты превыше всего ценят безопасность вклада.
"Конечно, у нас осталась какая-то клиентура "ОНЭКСИМа", удалось сохранить зарплатные проекты, но у нас к тому же до недавнего времени были самые хорошие ставки на московском рынке. Сейчас мы их снизили", - говорит начальник управления розничного бизнеса Росбанка Елена Виноградова. Сейчас по годовым валютным вкладам Росбанк платит 10,5% годовых.
По словам Виноградовой, в банке открыто около 10 000 частных депозитных счетов, не связанных с зарплатными проектами.
Кто был ничем Осторожность, с которой вкладчики подходят к выбору банка, проявляется в переделе рынка частных вкладов между комбанками после кризиса - клиенты предпочитают банки, сумевшие рассчитаться с ними или начавшие с чистого листа.
Если сравнить крупнейшие коммерческие банки по объемам вкладов населения до кризиса и сегодня, то можно увидеть, что рейтинговая табличка переворачивается и последние в ней становятся первыми. Лучший результат сейчас показывает Альфа-банк, который до кризиса был на последнем месте среди гигантов. Привлеченных средств от физических лиц у него было в 10 раз меньше, чем у лидировавшего в то время Инкомбанка. Немногим отстает от "Альфы" Росбанк, отец которого, ОНЭКСИМбанк, тоже не хвастался работой с частными вкладчиками.
Вообще, к тем банкам, которые привлекли до кризиса меньше вкладчиков и впоследствии испытывали меньше проблем с выплатами, доверия сейчас больше, и их показатели за полтора года выросли в 3 - 5 раз. А, например, Мост-банк, которому после кризиса пришлось реструктурировать задолженность перед вкладчиками, наоборот, почти в два раза снизил свои показатели - до 1,4 млрд руб., хотя и это в нынешней ситуации не так уж мало.
Снизились показатели и у Автобанка, хотя он никому из своих вкладчиков не доставил неприятностей. Правда, в I квартале этого года банк сделал скачок, объем частных вкладов увеличился на 42%, что вывело банк на докризисный уровень 1,1 млрд руб., причем прирост шел в основном за счет филиалов.
Правда, при этом стоит учитывать, что большую часть депозитов, например, в "ОНЭКСИМе" и в Росбанке сформировали зарплатные проекты, реализованные на многочисленных предприятиях "Интерроса".
По мнению аналитика Информационного центра "Рейтинг ", успех Альфа-банка в розничном бизнесе также в основном складывается за счет зарплатных проектов.
"Альфа" - чемпион России по зарплатным схемам", - считает аналитик. А предлагаемые банком кредитно-депозитные схемы позволяют предприятиям значительно сократить налоги на фонд заработной платы.
"У нас по зарплатным схемам обслуживается абсолютное большинство западных аудиторских фирм, которые лучше других разбираются в финансовых показателях банка", - сказал Кнастер.
По понятным причинам выше всего доверие к "дочкам" солидных западных банков, таких, как московские Bank Austria и Raiffeisenbank. Несмотря на "западные" 3 - 4% годовых - ставки по валютным депозитам и более дорогое, чем в российских банках, обслуживание текущих счетов и пластиковых карточек, уже несколько тысяч москвичей, предпочитающих западный сервис, стали клиентами австрийцев.