Тайное возвращение импорта

Мебель по "отверточной" технологии.

Дина Вишня, Юлия Полякова.

Ведомости.

Импульс, который придало российскому рынку обвальное падение рубля в 1998 г., в некоторых отраслях экономики начал слабеть. Кроме того, занятость и реальные доходы населения медленно, но неуклонно повышаются. В некоторых группах потребительских товаров это приводит к частичному откату - продукция иностранных компаний постепенно начинает отвоевывать позиции на рынке. Эти тенденции особенно заметны в группах товаров с быстрым оборотом. Спрос на товары длительного пользования менее чувствителен к конъюнктуре рынка. В 1999 г. мебель отечественного производства занимала наибольшую долю рынка. В первом полугодии 2000 г. эта доля еще увеличилась. Это следует из данных исследования Russian Target Group Index, проводимого компанией "КОМКОН". Однако потенциал экстенсивного роста за счет импортозамещения, похоже, уже исчерпан. Потребитель начинает требовать товар не только по низкой цене, но и достойного качества. И мебельщики нашли выход: все большую популярность приобретает отечественная мебель, собранная с использованием импортных комплектующих.

Импортозамещение, начавшееся на российском мебельном рынке в 1998 г., двинулось в обратном направлении. Если раньше отечественные производители вытесняли иностранцев, то теперь импортные комплектующие начинают занимать все большую долю в российском продукте. Причина проста: россияне устали от убогого дизайна отечественных изделий, но дорогая красивая мебель им по-прежнему недоступна.

Недорогие итальянские, немецкие, чешские, словацкие, польские, финские стенки, кухни и спальни, которые до девальвации мог купить средний россиянин, стали для большинства покупателей слишком дороги. Доступной по цене осталась лишь дешевая российская и белорусская мебель, которую люди и ринулись покупать за неимением альтернативы. Благодаря этому производство отечественной мебели за два года увеличилось втрое. Отечественным мебельщикам даже удалось потеснить белорусских производителей аналогичной мебели: их доля на нашем рынке сократилась на столько же.

Однако увеличение производства почти не сказалось на качестве и дизайне российских изделий, и теперь интерес покупателей к ним начинает угасать. Если в предыдущем году, по оценкам операторов рынка, продажи отечественной мебели увеличились на 40 - 50%, то с начала этого года, согласно данным "КОМКОН", они возросли в среднем на 10%. Примерно на столько же снизились продажи иностранной мебели, хотя большинство россиян, согласно данным "КОМКОН", предпочитают все-таки импортную продукцию. Были бы деньги. "Отечественная мебель сегодня конкурентоспособна не за счет своего качества, а из-за дешевизны, - считает директор по маркетингу мебельного центра "Гранд", расположенного в подмосковных Химках, Дмитрий Берман, - а дорогую импортную мебель как покупали, так и покупают".

"Мебель, выполненная только из российских составляющих, до сих пор не соответствует и еще долго не будет соответствовать желаемому уровню, - говорит Игорь Марокин, директор одного из магазинов московской сети "Диском". - Она интересует сегодня максимум 40% от общего числа покупателей мебели, доходы которых ниже среднего. В моем магазине такой мебели нет".

Среднюю ценовую нишу сейчас успешно заполняет квазифирменная мебель, произведенная в России с использованием импортных комплектующих.

"Наши кухни итальянские, но собранные в Санкт-Петербурге", - говорит Игорь Лейтис, гендиректор питерской мебельной компании "Адамант", которая в сентябре открывает собственный завод по производству кухонь. Мебель компании, как предполагается, будет на 15 - 20% дешевле аналогичной импортируемой, ее минимальная цена составит $300 за погонный метр. "Это как машины Chevrolet Blazer местной сборки. Как их позиционировать - как местные или иностранные? " - гадает Лейтис.

Как сообщили в ГТК РФ, таможенные пошлины на ввоз как готовой мебели для дома, так и комплектующих для ее выпуска одинаковые - 20% от стоимости изделия, но не менее 0,7 евро за 1 кг. (Компании, как объяснил представитель ГТК, предпочитают ввозить комплектующие по-серому, к примеру под видом пиломатериалов, пошлина на которые составляет 5%.) Поэтому большинство производителей используют не более 50% импортных комплектующих. За счет сокращения расходов на транспортировку и рабочую силу, как отмечает Борис Смирнов, директор административного департамента Общероссийской ассоциации "Мебельщики России", рентабельность бизнеса повышается на 10 - 15%.

Например, кухни, самый ходовой из корпусной мебели товар, стоят от $150 до $500 за погонный метр, если собраны в нашей стране (цена на импортные кухни начинается от $300/м). Цена изделия зависит от качества импортных комплектующих и их доли в готовом изделии. "Наша компания имеет такое производство, и мебель благодаря этому хорошо продается", - рассказал Игорь Марокин из "Дискома".

Как объяснил Борис Смирнов, "для потребителя очень важен внешний вид мебели. Поэтому при производстве достаточно использовать импортные фасады и фурнитуру, а везти из-за рубежа то же ДСП смысла нет". Как отмечает Игорь Хрипков, гендиректор мебельной компании "ЭльТ" (эта фабрика одной из первых в России, еще в 1994 г., организовала "отверточное" производство мебели), российские производители пока не могут добиться хорошего качества этих комплектующих. Поэтому металлическую фурнитуру закупают в основном в Германии, а фасады предпочитают импортировать из Италии. Благодаря этому мебель смотрится как фирменная. Мебель компании "ЭльТ" на 35% состоит из российских деталей. А крупнейший отечественный производитель мебели - подмосковная ПМО "Шатура", чья мебель занимает 15% рынка, имеет совместное производство с иностранцами. Вадим Бахтов, менеджер "Шатуры" по связям с общественностью, рассказал, что изделия компании на 30 - 50% сегодня состоят из импортных комплектующих.

Объем рынка.

В силу крайней раздробленности рынка установить его точный общий объем весьма затруднительно. По оценке компании "КОМКОН", в прошлом году общий объем продаж мебели в городах с населением свыше 250 000 человек составил примерно $366,3 млн. Эта цифра удивительным образом (ведь оценочные данные обычно сильно расходятся) совпадает с оценкой объема рынка, сделанной на ПМО "Шатура". Как заявили "Ведомостям" на этом предприятии, их годовой объем продаж составляет $55 млн, или 15% от объема российского рынка. Несложный подсчет дает практически ту же общую цифру - $366,6 млн.

С другой стороны, по данным Государственного таможенного комитета, в прошлом году из стран дальнего зарубежья было ввезено в Россию мебели и сопутствующих товаров на $259,2 млн (это только таможенная стоимость). А ведь объемы продаж отечественной мебели намного (в несколько раз) превышают объемы продаж импортной. Среди мебельных комплектов лидируют наборы корпусной мебели, кухни и комплекты мягкой мебели.

Впрочем, наличие мебели еще не говорит о том, что семья является активным ее покупателем. Огромное большинство (50 - 70%) российских семей пользуется старой мебелью, купленной более шести лет назад. Наибольший процент (4,9%) новых, т. е. сделанных в течение последнего года, покупок приходится на мягкую мебель.

Потребитель.

Исследование "Стиль жизни" показывает, что в целом группа покупателей мебели практически не имеет резких специфических черт, отличающих ее от всех прочих россиян.

"Стиль жизни" - это часть исследования Russian Target Group Index, проводимого в России компанией "КОМКОН". Респондентам предлагается около 200 различных высказываний, и человек отмечает, согласен он с ними или нет. Число в столбце "Индекс" показывает, насколько данное высказывание характерно для потребителей товара по сравнению со всеми остальными россиянами. Если индекс равен 100, это значит, что по данному признаку покупатели, к примеру, мягкой мебели от остальных граждан нашей страны не отличаются. Если индекс больше 100 - значит, это высказывание для них характерно, а если меньше 100 - значит, они чаще не согласны с данным утверждением, чем остальные россияне.

Единственное, что выделяет их на общем фоне, - относительно большая приверженность к иностранным товарам и известным торговым маркам. Однако статистика покупок определенно говорит о том, что между предпочтением и потреблением дистанция огромного размера - хотя 62% покупателей мебели заявили, что покупают импортные товары, на самом деле более 70% предпочли в этом году мебель отечественного производства. Это должно насторожить российских производителей - в случае сокращения разрыва в стоимости между импортной и отечественной мебелью, покупатели могут "переметнуться" к покупкам продукции известных международных фирм.

Наибольшую долю среди покупателей мебели составляют те, кому "купить сейчас телевизор или холодильник было бы трудно". Тем не менее, трудно или нет, собираются с силами и покупают. Без телевизора еще как-то можно обойтись, а без дивана сложно, не на полу же спать. Зато количество богатых, тех, кто "мог бы приобрести дачу или квартиру", среди покупателей мебели гораздо (в 12 раз) больше, чем в среднем по России (об этом свидетельствует индекс 1226). Это и неудивительно - ведь покупка мебели как раз сопряжена с покупкой недвижимости. Количество новоселов (живущих на новом месте менее года) среди покупателей мебели более чем в три раза превышает среднероссийский показатель.