Getty склонилась к "ЛУКОЙЛу"
"ЛУКОЙЛ" победил американскую United Refining в конкуренции за приобретение контроля над автозаправочной сетью Getty в США. Вчера Getty Petroleum Marketing (GPM) объявила, что ее совет директоров отдал предпочтение российской компании.
GPM владеет правом долгосрочной аренды 1300 АЗС и 17 нефтебаз в 13 штатах Восточного побережья США. Там она контролирует в среднем 4% розничного рынка нефтепродуктов, а ее дочерняя фирма поставляет половину печного топлива в штате Нью-Йорк. В год компания реализует 4 млн т нефтепродуктов.
Согласно распространенному Getty пресс-релизу, заседавший поздно вечером во вторник совет директоров компании решил рекомендовать своим акционерам отклонить предложение United Refining о покупке акций по $5,65 за штуку (сумма сделки - $80,5 млн) и оставить в силе предварительное соглашение с "ЛУКОЙЛом", который платит $5 за акцию или $71 млн. Совет директоров посчитал, что предложение российской компании в большей степени отвечает интересам акционеров GPM как более надежное.
Председатель совета директоров и генеральный директор United Refining Джон Кациматидис сказал вчера "Ведомостям", что во вторник вечером его компания улучшила условия предполагаемой сделки для Getty, предложив $6 за акцию или $85 млн за всю компанию и отказавшись от первоначальных претензий на $3 млн за более выгодные условия сделки. Теперь же, согласно официальному заявлению United Refining, компания "озадачена рекомендацией Getty отказаться от явно более выгодного предложения". Кациматидис сказал: "Мы обсуждаем варианты дальнейших действий. В США есть суды".
Начальник управления общественных связей "ЛУКОЙЛа" Александр Василенко заявил "Ведомостям", что его компания не сомневалась в победе и она "еще раз подтвердила высокую репутацию компании".
Не исключено, что эта история действительно прибавит репутации "ЛУКОЙЛу". Многие аналитики уже отмечали, что как эта, так и предыдущая (в 1997 г.) попытка "ЛУКОЙЛа" выйти на розничный рынок нефтепродуктов США предшествовали размещению ADR на его акции на американском рынке. Что позволяет рассматривать эти попытки, кроме всего прочего, и как рекламные мероприятия.
Сэм Джонс, вице-президент и главный юрист GPM: "Решение совета - окончательное" - Решение совета директоров принять предложение "ЛУКОЙЛа" - окончательное? - Да, окончательное. По условиям договора о слиянии мы обязаны за три дня прислать предупреждение об аннулировании договора. Срок тендера истекает в пятницу, 8 декабря, в полночь.
- Значит ли это, что предложение United уже не актуально? - Думаю, да.
- Предложение от United поступило к вам только в виде письма, отправленного во вторник вечером? - United не делала публичного предложения акционерам нашей компании о покупке их акций. Между United и Getty велась только переписка. United не заполняла и не присылала никаких документов, которые необходимо представить в Комиссию по ценным бумагам и биржам при совершении тендерного предложения.
- Одно из условий продажи - требуется согласие более 50% акционеров. Оно есть? - Три держателя крупных пакетов акций уже заявили о своем согласии их продать. Это уже 40%. Сегодня процент согласных роли не играет, так как в подобных случаях основное количество акций обменивается в последний день.
- Чем вас не устроило предложение United? - В соответствии с условиями первого предложения Кациматидиса требовалось согласие 90% акционеров, а кроме того, Getty сама должна была выплатить отступные "ЛУКОЙЛу" в размере $5 млн. Поэтому мы оценили это предложение в $5,65 вместо $6 за акцию.