Базарный день
Вопрос о том, восстановился ли потребительский спрос россиян после кризиса 1998 г., продолжает интересовать и маркетологов, и бизнесменов, работающих для розничного рынка. Данные, полученные исследовательской компанией GfK, в общем утешают - хотя докризисные объемы продаж восстановились далеко не везде, потребление практически всех товаров растет. Однако есть и тревожный звоночек для российских производителей - иностранные товары пользуются все большим спросом.
Исследование под названием Consumer Scan проводилось по методике "потребительская панель". В специально отобранных домохозяйствах в течение года информация о сделанных покупках ежедневно заносится в дневник. Среди прочего регистрируется, что было куплено, где и за какую цену. В России исследование представляет данные по 14 крупнейшим городам, дневники велись в 2005 домохозяйствах (в среднем 2,5 - 2,7 человека в семье).
Бизнесмены против кризиса.
Чтобы корректно сравнить состояние рынка потребительских товаров до кризиса 1998 г. и после него, в GfK сопоставили объемы продаж различных категорий товаров за период январь - сентябрь 1998, 1999 и 2000 гг. Картина почти везде получилась характерная - резкий спад объемов продаж в 1999 г. по сравнению с 1998 г. и постепенный рост в 2000 г. Рост этот происходил в разной степени успешно, однако многие секторы рынка по объемам продаж в натуральном выражении уже существенно превысили докризисные показатели. Это, например, печенье, растительное масло, минеральная вода, чай, растворимый кофе, шампуни, туалетное мыло, стиральные порошки, средства для мытья посуды и многие другие.
Меньше повезло другим категориям - их продажи хоть и подросли в 2000 г., но докризисных объемов не превысили. Это такие товары, как чипсы, плавленные сыры, йогурты, сливочное масло, натуральный кофе, дезодоранты, зубные пасты. Гораздо меньше категорий товаров с "нетипичным" поведением спроса. Скажем, продажи макарон и пива после кризиса даже увеличились, а в 2000 г. подросли еще больше. Рынок soft drinks, наоборот, в 2000 г. сократился.
"Наши" против "ненаших".
Еще одним последствием кризиса стало импортозамещение - товары международных компаний стали пользоваться меньшим спросом, а объемы продаж у российских производителей выросли за счет того, что их товары были дешевле. В 2000 г. этот процесс существенно замедлился, а в некоторых секторах пошел вспять - международные корпорации стали опять отвоевывать свои позиции на оживающем рынке. Так, например, потребление импортного чая в прошлом году заметно увеличилось. "Доллар снова "подешевел", - говорит Сергей Яшко, директор проекта Consumer Scan компании GfK. - Конкурентоспособность товаров российских производителей уже не такая высокая, как год назад. К тому же многие международные компании начали производство в России. Совсем свежий пример - недавно Henkel купил завод "Пемос". Но есть на рынке "противник", против которого объединились и "наши", и "не наши" производители, - это так называемые небрэндированные (unbranded) товары. Их доля на рынке стремительно сокращалась и в 1999 г., и в 2000 г. во всех товарных категориях. Кое-где крупные производители уже достигли полной победы - майонез и стиральные порошки неизвестных марок, по данным GfK, практически не покупают.
Оптовки процветают.
Весь прошлый год предметом постоянного внимания со стороны властей (в основном муниципальных) была так называемая нецивилизованная розница, к которой в основном относятся открытые мелкооптовые рынки. Увы, данные GfK показывают, что борьба с ней пока не увенчалась успехом. Доля мелкооптовых рынков в общем объеме продаж товаров неуклонно увеличивалась два года и к концу 2000 г. достигла 27%. Но это показатель только прямых покупок, а если учесть и мелкооптовые закупки для киосков и небольших магазинов, то, по оценке Сергея Яшко, через мелкооптовые рынки проходит до 70% товаров народного потребления. "Доля рынков могла увеличиться потому, что с 1999 г. туда стал постепенно возвращаться "свой" покупатель, - говорит Владислав Метнев, аналитик по потребительскому рынку инвестиционной компании "АТОН". - То есть стали возвращаться потребители с доходами ниже среднего, которые остались без денег после кризиса 1998 г. и тогда им, скорее всего, трудно было делать массовые покупки даже на рынках".