Deutsche Boerse выпустит акции
Франкфурт.
Акционеры главной немецкой биржи Deutsche Boerse одобрили план первичного размещения ее акций. Биржа разместит около 30% своих акций, что, по оценкам аналитиков, должно принести ей около 1 млрд евро ($943,7 млн). Привлеченные средства предполагается направить на слияние с Лондонской фондовой биржей (LSE).
IPO запланировано на 5 февраля. Чтобы провести его, акционеры Deutsche Boerse, среди которых три крупнейших немецких банка - Deutsche Bank (14,1% акций), Dresdner Bank (7,7%) и Bayerische HypoVereinsbank (6,6%), - приняли решение об увеличении капитала биржи. Число акций будет увеличено с 7,3 млн до 10,28 млн. Как ожидается, на операции с акциями, принадлежащими высшему руководству биржи, будет введен фиксированный период запрета. О числе и размерах заявок инвесторов, намеренных приобрести акции Deutsche Boerse, представители биржи намерены сообщить сегодня.
Deutsche Boerse разместит свои акции на обычном рынке, а не на Neuer Markt, который, являясь площадкой для торгов акциями компаний "новой экономики", в последние несколько месяцев был подвержен значительным колебаниям.
Глава наблюдательного совета Deutsche Boerse и председатель совета директоров Deutsche Bank Рольф Бройер считает, что цена размещения может составить до 300 евро ($283,1) за акцию. Затем предполагается разбить каждую акцию на несколько с меньшим номиналом. По мнению Бройера, в итоге стоимость акции должна быть на уровне около 30 евро.
По словам Бройера, вскоре после размещения Deutsche Bank планирует сократить свой пакет приблизительно до 10%.
Как заявил гендиректор Deutsche Boerse Вернер Зиферт, вырученные от размещения акций средства будут использованы для финансирования сделок по слиянию и поглощению. Кроме того, выпуск акций позволит сделать структуру управления биржей более гибкой, что особенно важно в условиях консолидации европейских бирж и появления новых конкурентов. В то же время Зиферт считает, что европейский фондовый сектор останется фрагментированным, поскольку руководителям торговых площадок трудно достичь "политического компромисса".
К вопросу об IPO вернулись в декабре 2000 г., через год после того, как оно было отложено в свете планировавшегося слияния Deutsche Boerse с LSE. По словам Зиферта, Deutsche Boerse станет первой биржей на европейском континенте, разместившей свои акции, и получит таким образом преимущество перед бельгийско-голландско-французской биржей Euronext, размещение акций которой намечено на май текущего года. (WSJ, 19. 01. 2001)