"Итера" продается
Лишившись поддержки менеджеров "Газпрома", "Итера" ищет себе новых союзников. И помогать в этом газовой корпорации будет управляющая компания "ЕСН" Григория Березкина. Как стало известно "Ведомостям", партнеры планируют создать на базе предприятий группы "Итера" новый холдинг, часть акций которого будет продана. Пока же "ЕСН" выдала "Итере" кредит под залог 32% акций "Пургаза". Однако завтра совет директоров "Газпрома" может спутать планы новоявленных партнеров.
Группа компаний "ЕСН" основана в 1990 г. Группа занимается антикризисным управлением, финансовым оздоровлением и реструктуризацией российских компаний. Наиболее известным проектом "ЕСН" стало управление в течение трех лет компаний "КомиТЭК". В 1999 г. в ходе открытых торгов "КомиТЭК" была продана "ЛУКОЙЛу". В настоящее время "ЕСН" управляет энергетической компанией "Колэнерго".
Как стало известно "Ведомостям", в июле президент ITERA International Energy L.L.C. Игорь Макаров и глава группы "ЕСН" Григорий Березкин подписали соглашение о намерениях, предусматривающее создание синдицированного кредитного пула для кредитования "Итеры" на сумму $150 млн. Игорь Макаров называет происходящее привлечением в "Итеру" инвестиций для развития газодобычи. "В этих целях мы налаживаем сотрудничество с другими крупными компаниями, в число которых входит и группа "ЕСН", - говорит Макаров.
А для начала "ЕСН" предоставила партнеру $50 млн под залог 32% акций "Пургаза", основной газодобывающей компании "Итеры". ЗАО "Пургаз" было создано компанией "ИТЕРА-Русь" (49%) и газпромовской "дочкой" "Ноябрьскгазодобыча" (51%), которая затем продала 32% акций "Итере".
Между тем на момент выдачи кредита ни для кого уже не было секретом, что "Пургаз" - спорный актив. Еще в начале лета аудиторы PricewaterhouseCoopers выяснили, что до конца 2001 г. "Газпром" может выкупить обратно 32% акций "Пургаза" за 32 000 руб., возместив при этом "Итере" инвестиции в 3,4 млрд руб. (по оценке "Газпрома"). В июле правлению "Газпрома" было поручено изучить выгодность возврата бывшей "дочки". Но уже в конце сентября, не дожидаясь решения "Газпрома", группа "ЕСН" выдала "Итере" кредит на четыре месяца под залог акций "Пургаза" (см. стр. Б1). Более того, стороны договорились, что в следующем году короткий кредит станет частью годового кредита в $150 млн, обеспеченного уже контрольным пакетом акций "Пургаза". "ЕСН" даже обязалась предоставить эти деньги сама, если не удастся найти инвесторов.
Однако кредитную схему может нарушить "Газпром". По информации "Ведомостей", первый зампредправления компании Петр Родионов написал к завтрашнему заседанию совета директоров "Газпрома" рекомендацию вернуть "высокорентабельное предприятие ЗАО "Пургаз" в состав "Газпрома". Впрочем, в группе "ЕСН" "Ведомостям" сказали, что их компания в любом случае остается в выигрыше. Ведь в случае возврата "Пургаза" в "Газпром" "Итера" должна вернуть "ЕСН" кредит с набежавшими процентами.
К тому же сотрудничество двух компаний не ограничивается "Пургазом". В ближайшие 6 - 8 месяцев при участии "ЕСН" на базе добывающих и сбытовых компаний "Итеры" будет создана холдинговая компания, которая затем перейдет на единую акцию. По словам источника, близкого к группе "ЕСН", сейчас президент группы Григорий Березкин ведет переговоры с потенциальными кредиторами "Итеры", которые после реструктуризации смогут стать акционерами этой компании. По словам источника, близкого к "ЕСН", интерес к проекту уже проявили несколько иностранных инвестиционных фондов, не связанных с российскими компаниями. Ранее бизнесом "Итеры" интересовался "ЮКОС", но теперь, по информации "Ведомостей", он уступил роль главного партнера газовиков Березкину.
Его компания "ЕСН" может получить миноритарный пакет в новом холдинге, хотя сам Березкин утверждает, что "ЕСН" "не имеет прямого интереса в нефтегазовой отрасли". "ЕСН" обладает огромным опытом реализации проектов в этой области, - говорит Березкин, - и может эффективно содействовать группе "Итера" в процессе ее реструктуризации".
Что войдет в холдинг "Итера".
Добывающие предприятия: ЗАО "Пургаз", ЗАО "Роспан", ОАО "Сибнефтегаз", ОАО "Таркосаленефтегаз", ЗАО "Ачимнефтегаз", ОАО "Севернефтегазпром", ОАО "Ямалнефтегазпром", ООО "Кавказская нефтегазовая компания", ОАО "Сенеко", НГДУ "Ханчейское", ОАО "ПурЛанд". Сбытовые и сервисные предприятия: ITERA International Energy L.L.C., ЗАО ТЭК "ИТЕРА-Русь", ООО "ИТЕРА М", ЗАО ТД "Уралсевергаз", ООО "Межрегионкомплект", ООО "Санрэйл Ко", ООО НПО "Отечественные экологические системы".