"Система" выходит на рынок облигаций

МОСКВА. АФК "Система" 5 ноября начнет размещение первого выпуска облигационного займа на общую сумму в 1,2 млрд руб. Как заявил вчера на презентации займа первый вице-президент компании Дмитрий Любинин, эмитентом выступает 100% -ная "дочка" "Системы" - ОАО "Система Финанс", организатором и андеррайтером выпуска - австрийский Raiffeisen bank. Заем разбит на облигации номиналом 1000 руб., сроком на два года, с выплатой купонного дохода каждые шесть месяцев и офертой на обратный выкуп через год с момента размещения. Процентная ставка по первому и второму купонам будет определяться в ходе конкурса на ММВБ на дату начала размещения облигаций. Средства от размещения будут направлены на финансирование проектов АФК "Система" в области строительства, микроэлектроники и торговли через предоставление займов предприятиям АФК и покупку их векселей. Любинин пояснил, что речь идет в первую очередь о программе строительства жилья в московском районе Кунцево, в рамках которой до 2010 г. должно быть построено 1 млн кв. м жилья.